Η σεζόν μόλις έχει αρχίσει και τα πράγματα είναι ήδη δύσκολα. Στην Αλάσκα, ο Τζο και ο Μάικ πηγαίνουν δύο νεόφερτους στο σχολείο, αλλά φαίνεται ότι ο ένας από αυτούς θα τα παρατήσει. Στον βάλτο, ο Σέλμπι χάνει τον βοηθό του, τον σκύλο του, το σκάφος και το μυαλό του.