Ο χειμώνας τελειώνει με μεγάλες αλλαγές για τον Τομ, που αποχαιρετά έναν παλιό φίλοκαι μαζεύει τα πράγματά του για τη Φλόριντα. Ο Γιούστας κάνει ένα επικίνδυνο ταξίδι για να παραδώσει το κανό που έφτιαξε για να ξεπληρώσει το χρέος του.
Ο μεγάλος χειμώνας στη Μοντάνα οδεύει επιτέλους προς το τέλος του. Ο Τομ και η Νάνσι προσπαθούν να ολοκληρώσουν τις χειμερινές εργασίες, όταν ένα αναπάντεχο οικογενειακό τηλεφώνημα τους αναγκάζει να πάρουν μια δύσκολη απόφαση.
Στην Αλάσκα, ο Μάρτι περνά τη νύχτα κάτω από τα αστέρια σε πολικές συνθήκες και προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα με τη μηχανή χιονιού του. Ο Ριτς πηγαίνει το μεγαλύτερο και το νεότερο σκυλί του σε ειδική εκπαιδευτική αποστολή.
Ο Τομ βοηθά τον αδελφό του Τζακ να απελευθερώσουν ένα γεράκι στη φύση. Ο Ριτς και η Νταιάν θέλουν να μεταφέρουν τα ζώα τους, θα προλάβουν όμως πριν τα βρουν τα αρπακτικά; Ο Τσάρλι προσπαθεί να ξαναμπεί σε ρυθμό μετά τον τραυματισμό του.
Ο Τσάρλι επιστρέφει δριμύτερος μετά τον τραυματισμό στον ώμο του αλλά βάζει σε κίνδυνο την αποθεραπεία του. Ο Ριτς έχει μια απρόσμενη συνάντηση με μια αρκούδα, ενώ ο Τζορτζ εξακολουθεί την απεγνωσμένη αναζήτηση τροφής.
Στην Αλάσκα, ο Μάρτι χτίζει μια δεύτερη καλύβα στην άκρη της περιοχής όπου έχει στήσει παγίδες. Ο Τιμ και η Νάνσι προσφέρονται να πάνε να ελέγξουν τις παγίδες του Τομ, αλλά το εγχείρημα αποδεικνύεται δυσκολότερο απ" όσο νόμιζαν.
Ο Τομ, αν και τραυματίας, προσπαθεί να κρατήσει μακριά μία αγέλη λύκων. Ο Ριτς εντοπίζει ένα μεγάλο ζώο σε δύσκολο έδαφος στη διάρκεια κυνηγιού. Ο Τζορτζ αναγκάζεται να διασχίσει τα βουνά με τα πόδια προτού χειροτερέψει ο καιρός.
Ο Τσάρλι περνά τη νύχτα μόνος και τραυματισμένος, ο Τομ αναζητά ένα αρπακτικό που παραμονεύει κοντά στο σπίτι του κι ο Γιούστας βιάζεται να πληρώσει το δάνειό του. Ο νέος της παρέας, Τζορτζ, βγάζει τα προς το ζην με το έλκηθρό του.
Στη Μοντάνα, το κυνήγι κούγκαρ του Ριτς παίρνει επικίνδυνη τροπή. Ο Μάρτι ανταγωνίζεται μία αγέλη λύκων για να βρει τροφή. Ο Τομ και ο Γουίλ απειλούνται από επερχόμενη καταιγίδα, ενώ ο Τσάρλι υποπτεύεται ότι κάποιος τον σαμποτάρει.
Ο Μάρτι σπεύδει να εκμεταλλευτεί όσο μπορεί περισσότερο τα έξτρα χέρια βοηθείας. Ο Τομ δέχεται επίσκεψη από τον εγγονό του, που ανακαλύπτει ότι δεν υπάρχουν διακοπές στο Γιάακ. Τα σκυλιά του Ριτς κυνηγούν ένα κούγκαρ.
Η τύχη δεν είναι με το μέρος του Τσάρλι, καθώς ένα αστείο λάθος του στοιχίζει σχεδόν τα πάντα στα παγωμένα δάση του βόρειου Μέιν. Στη βόρεια Καρολίνα, ο Γιούστας αψηφά τον κίνδυνο για να προσφέρει βοήθεια σε ένα γείτονα.
Ο Ριτς και τα σκυλιά του εντοπίζουν τον Τριδάκτυλο, ένα φονικό λιοντάρι, στην κοιλάδα Ρούμπι της Μοντάνα. Ο Γιούστας προσπαθεί να σπείρει τα χωράφια του στη Βόρεια Καρολίνα και τη Βορειοδυτική Μοντάνα, αλλά ο πάγος τον δυσκολεύει.
Μετά το επιτυχημένο κυνήγι του, ο Τομ σπεύδει να ετοιμάσει το κρέας προτού το μυριστούν οι πεινασμένες αρκούδες γκρίζλι. Στη Βόρεια Καρολίνα, ο Γιούστας δουλεύει σκληρά για να καταφέρει να πληρώσει την πρώτη δόση του δανείου του.
Μία αρκούδα έχει ρημάξει τον κήπο του Τομ κι εκείνος φεύγει για κυνήγι αναζητώντας τροφή. Ο Μάρτι ξεκινά να οργανώνει τη χειμερινή του παγίδα. Στη Μοντάνα, ο Ριτς καταδιώκει μία αγέλη λύκων που έχει αφανίσει το κοπάδι ενός γείτονα.
Ο Μάρτι φτάνει στην Αλάσκα αλλά δυσκολεύεται λόγω της υπερβολικής για την εποχή ζέστης και ο Τομ ανακαλύπτει ότι μια αρκούδα γκρίζλι τριγυρίζει στα μέρη του. Ο Ριτς αναζητά απεγνωσμένα το εξαφανισμένο του κυνηγόσκυλο, τον Τούρμπο.
Οι χειρότερες πυρκαγιές των τελευταίων ετών απειλούν το σπίτι του Τομ. Στην Αλάσκα, ο Μάρτι βρίσκεται στην καρδιά μιας καταστροφικής θύελλας, ενώ το καταφύγιο του Γιούστας στα όρη Μπλου Ριτζ κινδυνεύει από τη δραστηριότητα εργολάβων.
