Μία αρκούδα έχει ρημάξει τον κήπο του Τομ κι εκείνος φεύγει για κυνήγι αναζητώντας τροφή. Ο Μάρτι ξεκινά να οργανώνει τη χειμερινή του παγίδα. Στη Μοντάνα, ο Ριτς καταδιώκει μία αγέλη λύκων που έχει αφανίσει το κοπάδι ενός γείτονα.