Ο Μάρτι φτάνει στην Αλάσκα αλλά δυσκολεύεται λόγω της υπερβολικής για την εποχή ζέστης και ο Τομ ανακαλύπτει ότι μια αρκούδα γκρίζλι τριγυρίζει στα μέρη του. Ο Ριτς αναζητά απεγνωσμένα το εξαφανισμένο του κυνηγόσκυλο, τον Τούρμπο.