Στη πρεμιέρα του τρίτου κύκλου, η Ολίβια έχει κλονιστεί από τις αποκαλύψεις του Τζακ ενώ μία νέα άφιξη, μια αυθόρμητη πρόταση κι ένας απρόσμενος αντίπαλος υπόσχονται να... ταράξουν τα νερά του όμορφου Σίνταρ Κόουβ περισσότερο από ποτέ.
Η σχέση της Ολίβια και του Τζακ βρίσκεται ακόμα σε αδιέξοδο ενώ ο νέος εισαγγελέας, ο Πολ Γουάτσον, φροντίζει να γνωρίσει τη δικαστή. Στο μεταξύ, ένας έρανος θα σταθεί αφορμή ώστε όλοι να πάρουν ένα μάθημα σχετικά με τη συγχώρεση.
Η Ολίβια αισθάνεται διχασμένη μετά την πρόταση του Τζακ να συγκατοικήσουν. Ο Τζακ δέχεται μια προαγωγή στο Σιάτλ που θα τον απομακρύνει ακόμα περισσότερο ενώ ο Πολ περνά όλο και πιο πολύ χρόνο με την Ολίβια στο Σίνταρ Κόουβ.
Ενα δύσκολο διαζύγιο κλονίζει την Ολίβια καθώς αντιμετωπίζει τις συνέπειες του καβγά της με τον Τζακ, ο οποίος της περισσότερο δίνει χώρο. Την ίδια ώρα, ο Πολ την πλησιάζει κι άλλο ενώ η Τζαστίν συνεργάζεται με έναν απροσδόκητο αντίπαλο.
Η Ολίβια κι ο Γουίλ διαφωνούν σχετικά με μια δύσκολη απόφαση. Μακριά ακόμα από τον Τζακ, η Ολίβια ζητά συμπαράσταση από τον Πολ. Η Γκρέις έρχεται αντιμέτωπη με ένα τελεσίγραφο ενώ μια νέα φιλία μπορεί να διακινδυνεύσει τη σχέση του Τζακ.
Η Ολίβια κι ο Γουίλ έρχονται αντιμέτωποι μετά το δείπνο, καθώς φαίνεται ότι η οικογενειακή διαμάχη ίσως λήξει δικαστικά. Ο Πολ μεσολαβεί για να φτιάξει την κατάσταση ενώ η Ολίβια κι ο Τζακ συζητούν για την εμπιστοσύνη στη σχέση τους.
Ενώ η Ολίβια κι ο Τζακ φτιάχνουν τη σχέση τους, η Ολίβια γνωρίζει την αδελφή του Πολ η οποία κάνει μερικές αποκαλύψεις. Στο μεταξύ, οι μεγαλύτεροι ανταγωνιστές της πόλης έρχονται αντιμέτωποι στον ετήσιο φιλανθρωπικό αγώνα μπέιζμπολ.
Μετά τα γεγονότα του αγώνα, η Ολίβια κάνει προξενιό στη Λιζ και τον Γουίλ παρά τις αντιρρήσεις του Πολ, ο Τζακ διακινδυνεύει τη δουλειά του για να υπερασπιστεί την Τζέρι κι ο Γουόρεν παίρνει μαθήματα... εκμετάλλευσης από τον πατέρα του.
Η Ολίβια δίνει στον αδελφό της ένα μάθημα υπευθυνότητας καθώς εκείνος κάνει κατάχρηση της φιλοξενίας της και στηρίζεται στη βοήθειά της. Ο Τζακ περνά μια κρίση πίστης με αφορμή μια προαγωγή κι ο Πολ ξεκινά απρόθυμα να βγαίνει ραντεβού.
Η Ολίβια κι ο Τζακ σκέφτονται την πιθανότητα σχέσης εξ' αποστάσεως ενώ ο Τζακ ξεκινά τη δουλειά του με ένα τελεσίγραφο. Ο Πολ αποφεύγει να ξαναβγεί με την Αλεξ και η Ολίβια είναι συγκρατημένα αισιόδοξη όταν ο Γουίλ υπόσχεται μια νέα αρχή.
Η Ολίβια έρχεται σε ρήξη με τον Τζακ όταν ανακαλύπτει μερικά μυστικά από το παρελθόν του. Οταν ο Πολ βλέπει την Ολίβια και τον Τζακ να προσπαθούν πιο σκληρά από ποτέ για τη σχέση τους παίρνει μια απόφαση που θα αιφνιδιάσει του πάντες.
