Σε ένα κοντινό μέλλον, το Λος Άντζελες βρίσκεται υπό την κατοχή εξωγήινων δυνάμεων. Κι ενώ κάποιοι επιλέγουν να συνεργαστούν επωφελούμενοι από τη νέα τάξη πραγμάτων, κάποιοι άλλοι επαναστατούν και υφίστανται τις συνέπειες.
Ο Γουίλ και η Κέιτι βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή τους, όταν επιχειρούν να έρθουν σε επαφή με την Αντίσταση. Την ίδια στιγμή, ο Μπράουσαρντ αποκρυπτογραφεί κάποια σημαντικά μυστικά του Ινστιτούτου για την Παγκόσμια Πρόοδο.
Ενώ ο Γουίλ αξιολογεί την ασφάλεια του στρατοπέδου της Αντίστασης, η Κέιτι προσπαθεί να συνεισφέρει περισσότερο στα κοινά. Στο μεταξύ, ο Μπράουσαρντ και η Έιμι συναντούν μια ομάδα επιζώντων έξω από τα τείχη.
Ο Γουίλ και η Κέιτι αρχίζουν να φοβούνται για τη ζωή τους, όταν σφραγίζονται οι πόρτες του στρατοπέδου της Αντίστασης. Στο μεταξύ, ένα παράτολμο σχέδιο κάνει τον Μπράουσαρντ να αμφισβητήσει τις προθέσεις της Έιμι.
Ο Γουίλ, η Κέιτι και ο Σνάιντερ ανακρίνονται. Στη διάρκεια αυτής της σκληρής δοκιμασίας, καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να προστατεύσουν τα μυστικά τους.
Αφού τυγχάνει υποδοχής ήρωα στο Ινστιτούτο για την Παγκόσμια Πρόοδο, ο Σνάιντερ αποσύρεται από την ενεργό δράση. Στο μεταξύ, ενώ κατευθύνονται προς το νέο τους σπίτι, οι Μπόοουμαν έρχονται αντιμέτωποι με έναν μεγάλο κίνδυνο.
Ο Γουίλ ακολουθεί κάποιες ενδείξεις, προκειμένου να αποκαλύψει ένα επικίνδυνο μυστικό για την αποικία του Σιάτλ. Στο μεταξύ, η Κέιτι βοηθά μια οικογένεια προσφύγων και ο Μπραμ συμπεριφέρεται σαν πατέρας στην Γκρέισι.
Η Κέιτι υποπτεύεται ότι ίσως υπάρχει μια σκοτεινή πλευρά στην υποθέση των προσφύγων, ενώ ο Γουίλ βοηθάει τον Μπράουσαρντ και την Έιμι σε μια επιχείρηση της Αντίστασης. Στο μεταξύ, ο Σνάιντερ επιστρέφει στο Ινστιτούτο.
Ο Γουίλ, ο Μπράουσαρντ, η Έιμι και ο Μπραμ αποφασίζουν να συνεργαστούν, προκειμένου να υλοποιήσουν ένα περίπλοκο σχέδιο: την απαγωγή ενός υψηλόβαθμου στελέχους του Ινστιτούτου για την Παγκόσμια Πρόοδο.
Ο Γουίλ και η Κέιτι αμφιβάλλουν για την ασφάλεια της οικογένειάς τους στο Σιάτλ. Στο μεταξύ, ο Σνάιντερ ανακαλύπτει σκοτεινά μυστικά του Έβερετ, ενώ η Έιμι και ο Μπράουσαρντ αποφασίζουν να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους.
Ο Γουίλ, ο Μπράουσαρντ, η Κέιτι και η Έιμι έρχονται αντιμέτωποι με ένα επείγον περιστατικό. Στο μεταξύ, ο Σνάιντερ σχεδιάζει να αποκτήσει τον έλεγχο στο Σιάτλ, ενώ ο Κάινς προσπαθεί να διαχειριστεί τις επιπτώσεις λάθος κινήσεων.
Ο Γουίλ φτάνει στα άκρα για να προστατεύσει τον Έβερετ Κάινς, όταν η ζωή του τελευταίου απειλείται από τον στρατό του Σνάιντερ και του Ινστιτούτου για την Παγκόσμια Πρόοδο.
Φινάλε κύκλου. Ο Γουίλ καλείται να θυσιαστεί για τους δικούς του, ενώ η Κέιτι αγωνίζεται να σώσει τους πρόσφυγες. Αργότερα, ο Σνάιντερ προσπαθεί να αποκτήσει τον έλεγχο μιας αποικίας και η Γκρέισι παίρνει μια σημαντική απόφαση.
