Το Κάμελοτ απολαμβάνει μια χρυσή εποχή ευμάρειας υπό τη βασιλεία του Αρθούρου. Όμως, κάποιες μυστηριώδεις εξαφανίσεις στον βορρά θα στείλουν τον βασιλιά, τους ιππότες του αλλά και τον Μέρλιν σε μια επικίνδυνη αποστολή στο άγνωστο.
Ο Μέρλιν και ο Αρθούρος συνεχίζουν το εξουθενωτικό ταξίδι τους προς την παγωμένη κρυψώνα της Μοργκάνα. Όμως, ο μάγος είναι καχύποπτος απέναντι στον Μόρντρεντ, παρά την ευγενική συμπεριφορά του. Ποια είναι τα σχέδια του δρυΐδη;
Όταν ο Αρθούρος αποκτά τη δύναμη να καλεί τους νεκρούς, αποφασίζει να επικοινωνήσει με τον πατέρα του. Όμως, ο κόσμος των πνευμάτων είναι επικίνδυνος και το τίμημα που θα πρέπει να πληρώσει για την απόφασή του θα είναι πολύ υψηλό.
Σε μια προσπάθεια να κατακτήσει το Κάμελοτ, η Μοργκάνα καταστρώνει μια απάτη που ξεγελά τους πάντες - ακόμα και τον Μέρλιν. Θα καταφέρει ο μάγος να ξεχωρίσει την αλήθεια από το ψέμα και να 'ξεσκεπάσει' το σατανικό σχέδιό της;
Όταν ο Αρθούρος αγνοεί τις προειδοποιήσεις τριών μάντεων, εκείνοι εξαπολύουν την οργή τους στον Μόρντρεντ. Τώρα, μόνο μια θυσία μπορεί να τους κατευνάσει... αλλά είναι ο βασιλιάς διατεθειμένος να την κάνει για να σώσει τον δρυΐδη;
Όταν η Γκουέν πέφτει θύμα απαγωγής, ο Μέρλιν υποψιάζεται απευθείας τη Μοργκάνα. Και παρόλο που ο Αρθούρος είναι αποφασισμένος να σώσει τη βασίλισσά του πάση θυσία, τα εμπόδια μεταξύ τους είναι μεγαλύτερα από ό,τι φαντάζεται.
Η Μοργκάνα είναι πιο κοντά από ποτέ στο να εκπληρώσει τα δολοφονικά της σχέδια εναντίον του Αρθούρου. Όμως, ένα λάθος θα οδηγήσει τον Μέρλιν στα ίχνη της. Θα καταφέρει ο μάγος να αποκαλύψει την πλεκτάνη της πριν να είναι αργά;
Όταν ένας δρυΐδης ζητά τη βοήθεια του Μέρλιν, εκείνος τον ακολουθεί σε ένα επικίνδυνο ταξίδι μακριά από το Κάμελοτ. Κι ενώ ο Αρθούρος είναι απασχολημένος με την άφιξη ενός τρομακτικού άρχοντα, η Γκουέν σχεδιάζει τη δολοφονία του.
Ο Μέρλιν είναι αποφασισμένος να ελευθερώσει την Γκουέν από τα επικίνδυνα δεσμά της Μοργκάνα. Η αποστολή του, όμως, δεν θα είναι καθόλου απλή, καθώς η πανίσχυρη ιέρισσα δεν είναι διατεθειμένη να εγκαταλείψει το 'όπλο' της αμαχητί.
Η Μοργκάνα έχει εξαπολύσει ένα ανελέητο ανθρωποκυνηγητό με σκοπό να ανακαλύψει την πραγματική ταυτότητα του μάγου Έμρις. Εντωμεταξύ, μια μυστηριώδης κοπέλα πλησιάζει τον Μέρλιν και τον προειδοποιεί για τον επικείμενο κίνδυνο.
Όταν ο Μόρντρεντ αναγκάζεται να επιλέξει ανάμεσα στον έρωτα και την αφοσίωση, δεν γνωρίζει πως το μονοπάτι που θα διαλέξει θα καθορίσει τη μοίρα του Κάμελοτ. Στο μεταξύ, ο Μέρλιν πασχίζει να ξεφύγει από τα δίχτυα του πεπρωμένου.
Ο Μέρλιν παρακολουθεί αβοήθητος καθώς οι αρχαίες προφητείες βγαίνουν αληθινές η μία μετά την άλλη. Την ίδια στιγμή, η Μοργκάνα -με τον Μόρντρεντ στο πλευρό της- ετοιμάζεται να καταστρέψει όχι μόνο το Κάμελοτ αλλά και τον Έμρις.
Φινάλε σειράς. Ενώ η μεγάλη μάχη συνεχίζεται με μανία, ο Μέρλιν έρχεται αντιμέτωπος με το πεπρωμένο του. Μπορεί να βρει τη δύναμη να σώσει τον άνθρωπο που έκανε βασιλιά, αλλά και το βασίλειο που τόσο πάλεψαν για να χτίσουν;
