Η Μοργκάνα έχει εξαπολύσει ένα ανελέητο ανθρωποκυνηγητό με σκοπό να ανακαλύψει την πραγματική ταυτότητα του μάγου Έμρις. Εντωμεταξύ, μια μυστηριώδης κοπέλα πλησιάζει τον Μέρλιν και τον προειδοποιεί για τον επικείμενο κίνδυνο.