Όταν ένας δρυΐδης ζητά τη βοήθεια του Μέρλιν, εκείνος τον ακολουθεί σε ένα επικίνδυνο ταξίδι μακριά από το Κάμελοτ. Κι ενώ ο Αρθούρος είναι απασχολημένος με την άφιξη ενός τρομακτικού άρχοντα, η Γκουέν σχεδιάζει τη δολοφονία του.