Όταν η Γκουέν πέφτει θύμα απαγωγής, ο Μέρλιν υποψιάζεται απευθείας τη Μοργκάνα. Και παρόλο που ο Αρθούρος είναι αποφασισμένος να σώσει τη βασίλισσά του πάση θυσία, τα εμπόδια μεταξύ τους είναι μεγαλύτερα από ό,τι φαντάζεται.