Σε μια προσπάθεια να κατακτήσει το Κάμελοτ, η Μοργκάνα καταστρώνει μια απάτη που ξεγελά τους πάντες - ακόμα και τον Μέρλιν. Θα καταφέρει ο μάγος να ξεχωρίσει την αλήθεια από το ψέμα και να 'ξεσκεπάσει' το σατανικό σχέδιό της;