Η Μοργκάνα είναι πιο κοντά από ποτέ στο να εκπληρώσει τα δολοφονικά της σχέδια εναντίον του Αρθούρου. Όμως, ένα λάθος θα οδηγήσει τον Μέρλιν στα ίχνη της. Θα καταφέρει ο μάγος να αποκαλύψει την πλεκτάνη της πριν να είναι αργά;