Ο Μέρλιν είναι αποφασισμένος να ελευθερώσει την Γκουέν από τα επικίνδυνα δεσμά της Μοργκάνα. Η αποστολή του, όμως, δεν θα είναι καθόλου απλή, καθώς η πανίσχυρη ιέρισσα δεν είναι διατεθειμένη να εγκαταλείψει το 'όπλο' της αμαχητί.