Καθώς η λέσχη προβάρει την ανάθεση ανταγωνιστικού ντουέτου, ο Finn και η Rachel συνωμοτούν στο να βοηθήσουν ένα νέο μέλος να κερδίσει. Εν τω μεταξύ, ένα ερωτικό τρίγωνο αναπτύσσεται μεταξύ των Mike, Tina, και Artie.
Ο Will αποφασίζει πως θα γίνει εκτέλεση του “The Rocky Horror Show” για την ετήσια μουσική παράσταση του σχολείου. Τα μέλη του New Directions υπογράφουν με το δικό τους στυλ τα διαχρονικά τραγούδια.
"Η μητέρα της Sue (κωμικός Carol Burnett) έρχεται να επισκεφτεί τα κορίτσια της. Ο Kurt παίρνει μια σημαντική απόφαση, ενώ η Rachel και ο Finn κάνουν ένα μεγάλο βήμα.
"Ενώ ο Finn προσπαθεί να φέρει λίγη Χριστουγεννιάτικη ευθυμία στο McKinley High, ο Artie ανακαλύπτει ότι η Brittany εξακολουθεί να πιστεύει στον Αϊ-Βασίλη.
Η Σου δε διστάζει να παραδεχθεί δημόσια ότι αυτό που βαριέται περισσότερο ως προπονήτρια είναι η ρουτίνα. Για το λόγο αυτό βάζει τις μαζορέτες να βρουν τρόπο να την εντυπωσιάσουν. Στο γήπεδο, ο Καρόφσκι κοροϊδεύει τον Φιν για τη στενή σχέση που έχει με τον Κερτ.
"H αντικαταστάτρια στο μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, Holly Holliday, είναι ελεύθερο πνεύμα, και μαζί με τον Will προσπαθούν να μεταφέρουν στα παιδιά την ουσία της ζωής.
"Το Glee Club προσφέρεται να βοηθήσει όταν μια άλλη ομάδα του McKinley δυσκολεύεται να μαζέψει χρήματα. Μόλις το μαθαίνει όμως η Sue, κάνει τα αδύνατα δυνατά για να το αποτρέψει.
Το σχέδιο του Γουίλ να βελτιώσει τις χορευτικές ικανότητες της ομάδας ναυαγεί, όταν ο Φιν πέφτει πάνω στην Ρέιτσελ με αποτέλεσμα εκείνη να χτυπήσει πολύ άσχημα τη μύτη της. Ο γιατρός λέει στην Ρέιτσελ ότι αυτή είναι μια καλή ευκαιρία για να κάνει πλαστική επέμβαση στη μύτη της.
Η Κουίν και ο Φιν είναι δέκα μονάδες μπροστά από την Λόρεν και τον Πακ στις δημοσκοπήσεις για τον βασιλιά και την βασίλισσα του χορού. Την ίδια στιγμή, ο διευθυντής Φίγκινς ζητά από τις "Νέες Κατευθύνσεις" να αναλάβουν τη διασκέδαση των μαθητών τη βραδιά του χορού.
Ο Γουίλ ανακοινώνει ότι ο Τζέσι Τζέιμς πρόκειται να βοηθήσει στην προετοιμασία της ομάδας για τους εθνικούς αγώνες στη Νέα Υόρκη, όμως, ο Φιν δεν τον εμπιστεύεται. Υποπτεύεται ότι το μόνο που θέλει να πετύχει ο Τζέσι είναι να σαμποτάρει το πρόγραμμα της ομάδας.
