Ο Ηρακλής επιστρέφει σπίτι του μαζί με τον πιστό του φίλο Ιόλαο. Η οικογενειακή του ευτυχία όμως δεν κρατάει πολύ. Η θεά Ήρα σκοτώνει τη γυναίκα του Δηιάνειρα και τα τρία του παιδιά για να τον εκδικηθεί. Ο Ηρακλής νιώθει μίσος για όλο τον κόσμο. Αλλάζει χαρακτήρα και ακολουθεί το μονοπάτι της μοναξι
Ο Ηρακλής προσπαθεί να βοηθήσει μια ομάδα προσφύγων που ψάχνουν για μια νέα πατρίδα. Η θεά Ήρα τους καταδιώκει επειδή ένας από τους αρχηγούς της ομάδας έκλεψε ένα χρυσό περιδέραιο από έναν ναό αφιερωμένο σε εκείνη...
Ο θεός Άρης αποφασίζει να δημιουργήσει έναν προσωπικό στρατό από νεαρούς άντρες έτοιμους να σκοτώσουν και να καταστρέψουν τα πάντα στο πέρασμα τους. Ο Ηρακλής μαθαίνει τα σχέδια του και αποφασίζει να κάνει τα πάντα για να τον σταματήσει.
Η θεά Ήρα αποφασίζει να τιμωρήσει τον Ιόλαο όταν δείχνει ασέβεια στους θεούς και δηλώνει πως είναι ικανός να κάνει τα πάντα μόνος του και καλύτερα από όλους. Γρήγορα ο νεαρός πληρώνει ακριβά την αλαζονική του συμπεριφορά αλλά η αγάπη του για τον φίλο του Ηρακλή του σώζει τελικά τη ζωή.
Ένα χωριό τρομοκρατείται καθημερινά από γιγάντιους Κύκλωπές. Όταν ο Ηρακλής επισκέπτεται τυχαία το χωριό οι κάτοικοι του ζητούν να επέμβει και να τους βοηθήσει να ξεφορτωθούν τους Κύκλωπες. Ο Ηρακλής ανακαλύπτει πως κάθε αντιπαράθεση έχει πάντα δύο όψεις.
Στην πόλη Νέσπα η όμορφη Πηνελόπη ετοιμάζεται να παντρευτεί τον αγαπημένο της Μάρκους. Ο Νέμις, είναι παράφορα ερωτευμένος με την κοπέλα και ζητάει τη βοήθεια της θεάς Ήρας για να την κατακτήσει. Εκείνη υπόσχεται να τον βοηθήσει αλλά ως αντάλλαγμα του ζητάει να σκοτώσει τον Ηρακλή.
Η όμορφη πριγκίπισσα πολεμίστρια Ζίνα, θέλει με το μέρος της τον Ιόλαο για να εξολοθρεύσει τον Ηρακλή. Ο Ιόλαος θαμπώνεται από την ομορφιά της και γίνεται υποχείριο της. Ο Ηρακλής προσπαθεί να σώσει το φίλο του από τα πανούργα σχέδια της πριγκίπισσας αλλά εκείνος στρέφεται εναντίον του.
Ο Ηρακλής και ο Ιόλαος βρίσκονται στην πόλη Τάνταλους όπου μαθαίνουν πως η αδελφή του βασιλιά έχει κηρύξει τον πόλεμο γιατί πιστεύει πως δολοφόνησε τον πατέρα τους για να πάρει τον θρόνο του. Ο Ηρακλής ανακαλύπτει πως πίσω από αυτή την οικογενειακή σύρραξη κρύβεται ο θεός του πολέμου.
Ο Ηρακλής, με τη βοήθεια του καλύτερου φίλου του, του Ιόλαου, μπλέκει σε πολλές περιπέτειες. Βοηθάει ανθρώπους και σκοτώνει μυθικά τέρατα χρησιμοποιώντας την υπεράνθρωπη δύναμή του.
Ο Ηρακλής και η Ζίνα πίστευαν πως ο Ντάρφους είχε σκοτωθεί στη μάχη του Πάρθις. Ο Άρης βοηθάει τον Ντάρφους να επιβιώσει και να δημιουργήσει ένα νέο και ισχυρότερο στρατό, έτοιμο να σπείρει τον θάνατο και το χάος. Ο Ηρακλής και η Ζίνα συμμαχούν για να τον εξοντώσουν.
