Καθώς η Emma, η Mary Margaret, o David, η Regina, o Mr. Gold κι ο Hook πάνε στη Neverland για να βρουν τον Henry, τους υποδέχονται μερικές όχι και τόσο φιλικές γοργόνες που απειλούν να τερματίσουν την αναζήτησή τους προτού ξεκινήσει.
Καθώς η Emma, η Mary Margaret, ο David, η Regina κι ο Hook συνεχίζουν να ψάχνουν τον Henry στη Neverland, o Peter Pan εμφανίζεται μπροστά στην Emma και της δίνει ένα χάρτη που θα της αποκαλύψει που βρίσκεται ο γιος της.
Ψάχνοντας την κρυψώνα του Peter Pan και θέλοντας να σώσουν τον Henry, ο Hook προτείνει να βρουν την Tinker Bell ελπίζοντας ότι εκείνη θα τους οδηγήσει σ’ αυτόν.
Ο Mr. Gold αποφασίζει να αντιμετωπίσει τον Pan. Θα πάει όμως εκεί να σώσει τον Henry ή θα ενδώσει στην προφητεία που θέλει το παιδί να είναι η καταστροφή του; Ο Neal βρίσκεται ξανά στη Neverland και ύπο την επίβλεψη των Lost Boys του Pan.
Με τη θανατηφόρα Dreamshade να περιτριγυρίζει το σώμα του David, o Hook τον οδηγεί στο τελευταίο του ταξίδι για να βρει έναν εξάντα, ο οποίος θα τον βοηθήσει να αποκρυπτογραφήσει τον χάρτη που θα τους οδηγήσει μακριά από τη Neverland.
Πίσω στην Παραμυθοχώρα η Ariel σώζει την Χιονάτη από βέβαιο πνιγμό στα βάθη των ωκεανών, και η Χιονάτη ανταποδίδει τη χάρη βοηθώντας τη νέα της φίλη να γνωρίσει τον Πρίγκιπα Eric.
Οι κάτοικοι του Storybrooke χαίρονται με την επιστροφή του Henry και των ηρώων μας από τη Χώρα του Ποτέ. Χωρίς όμως να το γνωρίζουν, ένα μυστικό σχέδιο τίθεται σε εφαρμογή από έναν καλά κρυμμένο Pan που θα ταράξει τις ζωές των κατοίκων.
Με τους παραμυθένιους φίλους της, και την οικογένειά της σε απόγνωση, ο Hook επιχειρεί να βοηθήσει την Emma να ανακτήσει τη μνήμη της για να μπορέσει έτσι να τους βοηθήσει για ακόμα μια φορά.
Η Emma φτάνει στο Storybrooke μαζί με τον Henry, και επανασυνδέεται με φίλους και οικογενειακά της πρόσωπα, ενώ κανείς δεν μπορεί να θυμηθεί πως μεταφέρθηκαν εκεί.
Η Zelena σχεδιάζει μια σκοτεινή έκπληξη στον David, ενώ στη Γη του Παραμυθιού του παρελθόντος, ο Prince Charming πρέπει να βοηθήσει την Rapunzel να αντιμετωπίσει τους φόβους της, και να ελευθερωθεί από τον πύργο.
Ο Neal επιστρέφει στο Storybrooke και ανυπομονεί να ξαναδεί τον Henry και τον Rumplestiltskin, ενώ στη Γη του Παραμυθιού του παρελθόντος, προσπαθεί να βρει τρόπο να επαναφέρει τον Rumplestiltskin από τον θάνατο.
Με τον Rumplestiltskin σκλάβο της, η Zelena προκαλεί την Regina σε ένα αγώνα μέχρι θανάτου και σοκάρει την βασίλισσα του κακού με την αποκάλυψη των οικογενειακών δεσμών που τις συνδέουν.
Η Ariel επιστρέφει στο Storybrooke και παρακαλεί τον Hook να την βοηθήσει για να βρει τον Prince Eric, ο οποίος δεν επέστρεψε ποτέ στην πόλη μετά την επίκληση της νέας κατάρας.
Όταν η Zelena κλέβει την καρδιά της Regina, εκείνη ρίχνει ένα ξόρκι για να μιλήσει με τη νεκρή μητέρα της, την Cora, και να ανακαλύψουν την αλήθεια σχετικά με το γιατί εγκατέλειψε την Zelena, ενώ η Belle μαθαίνει τους απώτερους σκοπούς της Zelena.
Εάν ο Hook δεν φιλήσει την Emma για να της αποσπάσει όλες τις μαγικές δυνάμεις, η Zelena απειλεί πως θα σκοτώσει τον Henry. Την ίδια στιγμή η σχέση της Regina και του Robin Hood αναθερμαίνεται.
Με την Mary Margaret να γεννά από στιγμή σε στιγμή οι κάτοικοι του Storybrooke είναι σε επιφυλακή, επειδή φοβούνται ότι η Zelena θα προσπαθήσει να κλέψει το νεογέννητο μωρό για να μπορέσει να ταξιδέψει στο χρόνο και να αλλάξει το πεπρωμένο της.
Στο πρώτο μέρος του διπλού φινάλε της σεζόν, ενώ η Mary Margaret και ο David γιορτάζουν το όνομα του γιου τους στην τελετή στέψης στο Granny's Diner, η Emma και ο Hook παρασύρονται στην πύλη του χρόνου της Zelena και καταλήγουν στο Enchanted Forest του παρελθόντος.
Στο δεύτερο μέρος του διπλού φινάλε της σεζόν, ο Hook και η Emma ενώ βρίσκονται παγιδευμένοι στο Enchanted Forest, πρέπει να συνεργαστούν για να βρουν το δρόμο της επιστροφής χωρίς να αλλάξουν το παρόν των δικών τους ανθρώπων…και το μέλλον του Storybrooke.
