Καθώς η Emma, η Mary Margaret, o David, η Regina, o Mr. Gold κι ο Hook πάνε στη Neverland για να βρουν τον Henry, τους υποδέχονται μερικές όχι και τόσο φιλικές γοργόνες που απειλούν να τερματίσουν την αναζήτησή τους προτού ξεκινήσει.