Οι κάτοικοι του Storybrooke χαίρονται με την επιστροφή του Henry και των ηρώων μας από τη Χώρα του Ποτέ. Χωρίς όμως να το γνωρίζουν, ένα μυστικό σχέδιο τίθεται σε εφαρμογή από έναν καλά κρυμμένο Pan που θα ταράξει τις ζωές των κατοίκων.