Επεισόδιο 3.4:
Nasty Habits
Ο Mr. Gold αποφασίζει να αντιμετωπίσει τον Pan. Θα πάει όμως εκεί να σώσει τον Henry ή θα ενδώσει στην προφητεία που θέλει το παιδί να είναι η καταστροφή του; Ο Neal βρίσκεται ξανά στη Neverland και ύπο την επίβλεψη των Lost Boys του Pan.