Η εταιρεία αναθέτει στον Μάικλ να κάνει συμβουλευτική συνεδρία με τον Τόμπι. Ο Ντουάιτ ορκίζεται να πάρει εκδίκηση από το εμπορικό κέντρο Steamtown όταν ένας μαγαζάτορας τον σνομπάρει.
Όταν ένας ανταγωνιστικός συνεργάτης του τμήματος πωλήσεων κλέβει έναν πελάτη της Dunder Mifflin, ο Μάικλ, ο Τζιμ και ο Ντουάιτ αποφασίζουν να στήσουν μια κομπίνα για να μάθουν μυστικά του στις πωλήσεις.
Όταν ο Ντάριλ προτείνει μια ιδέα στη διοίκηση παρακάμπτοντας τον Μάικλ, εκείνος φρικάρει. Όλοισ το γραφείο είναι σε ανταγωνιστική διάθεση καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός στολών για το Χαλογουίν.
Η Έριν και ο Γκέιμπ καλούν όλο το γραφείο σε πάρτι για να δουν το 'Glee'. Του Μάικλ δεν του κάθεται καλά που ακούει κόσμο να αποκαλεί τον Γκέιμπ αφεντικό του.
Με τις πωλήσεις του να βρίσκονται στο πιο χαμηλό σημείο, ο Άντι απελπίζεται και οργανώνει ένα μικρό επιχειρηματικό σεμινάριο με τη βοήθεια κάποιων ξεχωριστών καλεσμένων.
Μετά από έντεκα χρόνια συγγραφής, γυρισμάτων, επαναλήψεων και μοντάζ, ο Μάικλ είναι επιτέλους έτοιμος να παρουσιάσει την πολυαναμενόμενη ταινία δράσης του, 'Threat Level Midnight', στους συναδέλφους του και στο ερωτικό του ενδιαφέρον, τη Χόλι.
Μετά από πολλά χρόνια και πολλά δωμάτια σε μοτέλ, ο πλανόδιος πωλητής της Dunder Mifflin Τοντ Πάκερ είναι έτοιμος να αφήσει πίσω τους δρόμους και να αναλάβει μια θέση στο γραφείο.
Όλοι θέλουν να κάνουν καλή πρώτη εντύπωση στον καινούργιο μάνατζερ, Νυιάντζελο Βίκερς: Ο Άντι νιώθει ότι ήταν αμήχανα προβλέψιμος, ενώ η Παμ και ο Τζιμ ανησυχούν ότι ήταν υπερβολικοί.
Ο Μάικλ εκπαιδεύει τον Ντιάντζελο για να αναλάβει να παρουσιάσει τα βραβεία Dundie. Η Έριν δυσκολεύεται με την αντιπάθεια που νιώθει για το αγόρι της, τον Γκέιμπ.
Ο Μάικλ, ο οποίος ετοιμάζεται να φύγει για Κολοράντο, θέλει μια μέρα χωρίς δράματα για να αποχαιρετήσει όλους τους συναδέλφους του. Ο Ντιάντζελο και ο Άντι σπεύδουν να κρατήσουν τους μεγαλύτερους πελάτες του Μάικλ.
Ο Μάικλ, ο οποίος ετοιμάζεται να φύγει για Κολοράντο, θέλει μια μέρα χωρίς δράματα για να αποχαιρετήσει όλους τους συναδέλφους του. Ο Ντιάντζελο και ο Άντι σπεύδουν να κρατήσουν τους μεγαλύτερους πελάτες του Μάικλ.
Ο Τζιμ ηγείται μιας επιτροπής για την έυρεση νέου διευθυντή, η οποία παίρνει συνέντευξη από υποψηφίους, όπως ο Άντι και ο Ντάριλ. Ο Ντουάιτ προσπαθεί να επανέλθει στη διεκδίκηση.
Ο Τζιμ ηγείται μιας επιτροπής για την έυρεση νέου διευθυντή, η οποία παίρνει συνέντευξη από υποψηφίους, όπως ο Άντι και ο Ντάριλ. Ο Ντουάιτ προσπαθεί να επανέλθει στη διεκδίκηση.
