Έτος 1865. Δύο νεαροί ταξιδιώτες, η Άννα και ο Έμερι, γνωρίζονται ενώ πλέουν προς τη Νέα Ζηλανδία την εποχή του πυρετού του χρυσού. Αν και συμφωνούν να ξανασυναντηθούν σύντομα, ένα μυστηριώδες ζευγάρι ανατρέπει τα σχέδιά τους. 

Η Άννα εργάζεται πλέον για τη Λίντια κι έτσι μαθαίνει το σχέδιο που εκείνη ετοιμάζει με τον Κάρβερ. Στο μεταξύ, ο Έμερι φεύγει για τα χρυσωρυχεία για να την αναζητήσει... ενώ το 1866 η νεκροψία του Κρόσμπι Γουέλς αποκαλύπτεται.

Καθώς η Λίντια οργανώνει ένα πάρτι, η Άννα μαθαίνει όλο και περισσότερα για το σχέδιό της. Παράλληλα, ο Κάρβερ εκβιάζει τον Λάουντερμπακ για να τον βοηθήσει να διαφύγει, ενώ το 1866 η Άννα αναζητά απεγνωσμένα τον αγνοούμενο Έμερι. (50'''')

Καθώς ο Έμερι και η Άννα ξανασυναντιούνται με καταστροφικές συνέπειες, ο Κάρβερ προσπαθεί να βρει τον Κρόσμπι. Το 1866, η Λίντια παγιδεύει την Άννα για τον φόνο του Κρόσμπι, αναγκάζοντάς την να πάρει την κατάσταση στα χέρια της. (50'''')

Βρισκόμαστε στο παρόν, και ο Έμερι τραυματίζεται σοβαρά χωρίς λογική εξήγηση. Κι ενώ ένας ξένος διακόπτει ένα κρυφό συμβούλιο αντρών στην Χοκιτίκα, το μυστήριο γύρω από τη νύχτα της δολοφονίας του Κρόσμπι αρχίζει να ξεδιαλύνεται. (50'''')

Φινάλε κύκλου. Η Άννα δικάζεται για τον φόνο του Κρόσμπι και φαίνεται πως δεν υπάρχει πια ελπίδα να αθωωθεί. Όμως, o νεοφερμένος Μούντι βρίσκει τυχαία κάποια νέα στοιχεία που θα φωτίσουν όλα τα σκοτεινά σημεία του μυστηρίου. (50'''')