Οι πανίσχυροι Medici αναθέτουν στον ανερχόμενο Leonardo da Vinci τη διοργάνωση μιας εκδήλωσης ενόψει του Πάσχα στη Φλωρεντία. Εκείνος καταλήγει να κατασκευάζει πολεμικές μηχανές, ενώ ένας μυστηριώδης Τούρκος του κινεί το ενδιαφέρον.
Ο Leonardo συνεχίζει την αναζήτηση του Βιβλίου των Φύλλων και έρχεται σε ρήξη με τους Medici όταν ο πόλεμος των σχεδίων αποτυγχάνει. Ο ανιψιός του Πάπα συναντά τον κατάσκοπό του, ενώ ο ίδιος μαθαίνει για τις ικανότητες του Leonardo.
Ο Riario συζητά την ήττα με τον Πάπα και έναν μυστηριώδη φυλακισμένο. Οι Medici κατηγορούνται για ένα ξέσπασμα δαιμονικής κατοχής σ’ ένα μοναστήρι, ενώ ο Leonardo αναζητά μια πιο λογική εξήγηση.
Ο Becchi συλλαμβάνεται και κατηγορείται ότι είναι κατάσκοπος της Ρώμης. Οι στρατοί της Ρώμης και της Φλωρεντίας έρχονται αντιμέτωποι και ο Leonardo αποκαλύπτει το τελευταίο του όπλο.
Ο Lorenzo διατάζει τον Piero da Vinci να υπερασπιστεί τον αποξενωμένο γιο του στο δικαστήριο. Κατά τη διάρκεια μιας παράστασης, ο Leonardo ξαφνιάζει τον διεφθαρμένο δικαστή ενώ στο εργαστήριό του ο ίδιος αιφνιδιάζεται από τον Τούρκο.
Ένα στοιχείο από τον Τούρκο για το Βιβλίο των Φύλλων στέλνει τον Leonardo στη Wallachia, όπου συναντά τον Vlad Dracula. Ο Lorenzo και ο Piero συναντούν τον Δούκα του Urbino, ενώ η αναζήτηση του πραγματικού κατασκόπου συνεχίζεται.
Ο Leonardo κατασκευάζει μια υποβρύχια στολή και εισβάλλει στο Βατικανό μέσα από τους υπονόμους. Εκεί συναντά τον Πάπα και τον μυστηριώδη φυλακισμένο. Ο Giuliano αποκαλύπτει την πραγματική ταυτότητα του κατασκόπου της Ρώμης.
Οι Pazzi σχεδιάζουν τη δολοφονία των Lorenzo και Giuliano την Κυριακή του Πάσχα και ο Τούρκος λέει στον Leonardo που μπορεί να βρει το Βιβλίο των Φύλλων. Η Lucrezia κάνει μια εξομολόγηση ενώ ο Leonardo επιχειρεί να σώσει τους Medici.
