Η Rachel Berry φτάνει στη Νέα Υόρκη για το NYADA και γνωρίζει τον Brody Weston, έναν όμορφο νέο της υψηλής κοινωνίας που φαίνεται να ενδιαφέρεται γι’ αυτήν.
"Η προεκλογική αναμέτρηση ξεκινά όταν η Brittany και ο Blaine διεκδικούν τη θέση του Προέδρου του Μαθητικού Συμβουλίου. Εντωμεταξύ, ο Kurt παίρνει την υποτροφία των ονείρων του."
Η Rachel και ο Kurt δέχονται κάποιες απρόσμενες επισκέψεις στη Νέα Υόρκη που πραγματικά τους ξαφνιάζουν. Η απόσταση δυσκολεύει την Santana και την Brittany, ενώ ο Will και η Emma καυγαδίζουν για μια νέα δουλειά.
Η σχολική παραγωγή του “Grease” ετοιμάζεται και η Marley, o Jake, η Kitty και ο ποδοσφαιριστής Ryder διεκδικούν τους ρόλους του “Danny” και της “Sandy”.
H Rachel και ο Kurt επισκέπτονται τη Lima καθώς το Glee club ετοιμάζεται να ανεβάσει το “Grease”. Εντωμεταξύ, η Cassandra July επιστρέφει για να αναστατώσει τη ζωή της Rachel, και η Santana έρχεται για να βοηθήσει.
Η εποχή των τοπικών αγώνων έφτασε και οι New Directions δέχονται συμβουλές από μερικούς απόφοιτους του McKinley που προσφέρονται εθελοντικά να συμβουλέψουν το Glee club κατά τη διάρκεια των Ευχαριστιών.
Όταν οι New Directions ανασυντάσσονται μετά τους τοπικούς αγώνες, ο Finn σκέφτεται το μέλλον του με τη λέσχη. Εντωμεταξύ, η Rachel προετοιμάζεται για τη Χειμερινή παρουσίαση NYADA, ενώ ο Kurt δοκιμάζεται με μια δεύτερη οντισιόν.
Τα κορίτσια του glee club διοργανώνουν έναν χορό Sadie Hawkins στο Γυμνάσιο McKinley, με την ιδιαιτερότητα ότι εκείνες ζητούν από τα αγόρια να τις συνοδέψουν.
Ενώ όλοι προσπαθούν να συνέλθουν από το γάμο του Will και της Emma, το glee club αναλαμβάνει να τραγουδήσει το αγαπημένο τους κινηματογραφικό τραγούδι.
Για πρώτη φορά στην ιστορία του glee club, οι μαθητές αναθέτουν σαν εργασία στους καθηγητές, Will και Finn, να μιλήσουν ανοιχτά για την ένταση που υπάρχει μεταξύ τους.
Τα μέλη των New Directions ετοιμάζονται για τους Τοπικούς Αγώνες. Όταν όμως συμβαίνει κάτι απίστευτο στο McKinley High, αλλάζουν οι προτεραιότητες όλων.
Όταν τα μέλη των New Directions μαθαίνουν ότι το θέμα των φετινών Τοπικών Αγώνων είναι το “Dreams”, ο καθένας έχει τη δική του γνώμη για το τι θα πρέπει να τραγουδήσουν.
