Όταν οι New Directions ανασυντάσσονται μετά τους τοπικούς αγώνες, ο Finn σκέφτεται το μέλλον του με τη λέσχη. Εντωμεταξύ, η Rachel προετοιμάζεται για τη Χειμερινή παρουσίαση NYADA, ενώ ο Kurt δοκιμάζεται με μια δεύτερη οντισιόν.