Η Ολίβια Λόκχαρτ, δικαστής στο επαρχιακό Σίνταρ Κόουβ, σκέφτεται τα υπέρ και τα κατά μιας σημαντικής επαγγελματικής πρότασης, που θα μπορούσε να της κοστίσει ένα νέο ειδύλλιο και να την απομακρύνει από την πόλη της και τους φίλους της.
Με τον Τζακ να μην εμφανίζεται στο ραντεβού, η Ολίβια είναι έτοιμη να τολμήσει το επαγγελματικό βήμα που πάντα ονειρευόταν. Στο μεταξύ, η Τζαστίν μοιάζει αποφασισμένη για μια κοινή ζωή με τον Γουόρεν, παρά τις αντιρρήσεις της μητέρας της.
Μετά την απροειδοποίητη επίσκεψη του γιου του, ο Τζακ έρχεται αντιμέτωπος με το παρελθόν του. Στο μεταξύ, η μητέρα της Ολίβια προσπαθεί να ανακαλύψει την ταυτότητα ενός άντρα που, λίγο πριν το θάνατό του, της έδωσε ένα μυστηριώδες κλειδί.
Η Ολίβια βοηθά την Γκρέις στην οδυνηρή αντιπαράθεσή της με τον πρώην σύζυγό της. Η Τζαστίν συνειδητοποιεί ότι ο νέος της φίλος, ο βετεράνος του πολέμου στο Αφγανιστάν Λιουκ, είναι πολύ πιο μπερδεμένος -κι επικίνδυνος- απ" ό,τι φανταζόταν.
Η Ολίβια εκδικάζει το διαζύγιο της Ρόζι και του Ζακ, οι οποίοι διαφωνούν για την επιμέλεια των δύο παιδιών τους. Η υπόθεση αυτή της θυμίζει το δικό της οδυνηρό διαζύγιο. Στο μεταξύ, και ο Τζακ έρχεται αντιμέτωπος με δυσάρεστες αναμνήσεις.
Η Τζαστίν περιμένει με ανυπομονησία την επιστροφή του Σεθ από την Αλάσκα. Στο μεταξύ, η Ολίβια φοβάται ότι επαγγελματικοί λόγοι ίσως απομακρύνουν μόνιμα τον Τζακ από το Σίνταρ Κόουβ, ενώ η Μεριέλεν γνωρίζει έναν γοητευτικό φωτογράφο.
Η Ολίβια δέχεται την απρόσμενη επίσκεψη ενός πρώην κατάδικου, του Λένι Ντίξον, ο οποίος μόλις αποφυλακίστηκε και ψάχνει για δουλειά. Πίσω στο σπίτι, η Γκρέις συμβουλεύει την Ολίβια να χαλαρώσει και να απολαύσει το ταξίδι της με τον Τζακ.
Η Τζαστίν και η Ολίβια "συνωμοτούν" για να βοηθήσουν την Γκρέις και τη Μεριέλεν να κερδίσουν τους εκλεκτούς της καρδιάς τους. Στο μεταξύ, ο Σταν ζητά από την Ολίβια να τον βοηθήσει να συμφιλιωθεί επιτέλους με το θάνατο του γιου τους.
Νιώθοντας να απειλείται από τη σχέση της Ολίβια με τον Σταν, ο Τζακ συνειδητοποιεί το βάθος των συναισθημάτων του. Στο μεταξύ, η Γκρέις περνά χρόνο με τον παλιό της έρωτα, κι αδερφό της Ολίβια, Γουίλ, ο οποίος της αποκαλύπτει ένα μυστικό.
Η Γκρέις αποφασίζει να μιλήσει στην Ολίβια για τη σχέση της με τον Γουίλ, και καταλήγει αντιμέτωπη με τα ψέματά του. Στο μεταξύ, μετά το καρδιακό επεισόδιο του Γουόρεν, η Τζαστίν σπεύδει στο πλευρό του, γεγονός που προβληματίζει τον Σεθ.
Η Γκρέις αποφασίζει να μιλήσει στην Ολίβια για τη σχέση της με τον Γουίλ, και καταλήγει αντιμέτωπη με τα ψέματά του. Στο μεταξύ, μετά το καρδιακό επεισόδιο του Γουόρεν, η Τζαστίν σπεύδει στο πλευρό του, γεγονός που προβληματίζει τον Σεθ.
Ο Σταν καταθέτει αίτηση διαζυγίου κι αποφασίζει να επιστρέψει στο Σίνταρ Κόουβ. Στο μεταξύ, ο Τζακ απορρίπτει την πρόταση για δουλειά στη Φιλαδέλφεια, για να μην αποχωριστεί την Ολίβια, ενώ η Γκρέις αποκαλύπτει τη σχέση της με τον Γουίλ.
Η Τζαστίν κι ο Σεθ ανακαλύπτουν όλη την αλήθεια γύρω από τις διεφθαρμένες επαγγελματικές συμφωνίες και τη διπλή ζωή του Γουόρεν. Στο μεταξύ, μετά την ευτυχή επανασύνδεσή του με την Ολίβια, ο Τζακ εγκαθίσταται μόνιμα στο Σίνταρ Κόουβ.
