Ο Will πιστεύει ότι η Karen είναι πιο αναστατωμένη απ' όσο δείχνει, όταν μαθαίνει τα νέα για τον Stanley. Η Grace γίνεται το κόκκινο πανί για τους ομοφυλόφιλους της Νέας Υόρκης, όταν οι δηλώσει της στην εκπομπή του Jack παρερμηνεύονται.
Ο Will πιστεύει ότι η Karen είναι πιο αναστατωμένη απ' όσο δείχνει, όταν μαθαίνει τα νέα για τον Stanley. Η Grace γίνεται το κόκκινο πανί για τους ομοφυλόφιλους της Νέας Υόρκης, όταν οι δηλώσει της στην εκπομπή του Jack παρερμηνεύονται.
Ο Will και η Grace ταξιδεύουν για το Λονδίνο κι ανακαλύπτουν ότι ο πρώην άντρας της Grace είναι στην ίδια πτήση. Στη Νέα Υόρκη, ο Jack προσπαθεί να κάνει την Karen και τη Rosario να τα ξαναβρούν.
Η Grace δεν αντέχει τη μητέρα της και ο Jake προσφέρεται να τις βοηθήσει να τα ξαναβρούν. Στο μεταξύ, ο Will αναλαμβάνει μια υπόθεση, χωρίς να ξέρει ότι αντίδικος είναι η Karen.
Όλη η καλή κοινωνία της Νέας Υόρκης είναι καλεσμένη στο πάρτι της Karen. Η παρέα, όμως, μπλέκει σε ευτράπελες καταστάσεις που βάζουν σε κίνδυνο το κοσμικό γεγονός.
Ο Will, η Karen, και η Grace ταξιδεύουν με τον Jack στο Los Angeles. Ο Will συναντά τυχαία τον James κι ανακαλύπτεί ότι ο πρώην του αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να απελαθεί.
Η Grace είναι έτοιμη να παντρευτεί το James, προκειμένου να αποκτήσει πράσινη κάρτα. Λίγο πριν ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, όμως, ένα συνταρακτικό νέο ανατρέπει τα πάντα.
Ο Jack κι Will πηγαίνουν σ' ένα γκέι μπαρ με τον καινούριο φίλο του Jack, τον Travis. Ο Will ανακαλύπτει ότι ο Travis δεν είναι όσο τέλειος φαίνεται κι ο Will αποφασίζει να υπερασπιστεί το φίλο του, όταν χρειαστεί.
Μετά την εξαγορά του OutTV, η εκπομπή του Jack αλλάζει ριζικά. Στο μεταξύ, η Karen βλέπει πόσο χαρούμενη έγινε η Grace με την εγκυμοσύνη κι αποφασίζει ότι θέλει κι αυτή ένα παιδί.
Ο Jack χάνει τη δουλειά του κι ορκίζεται να μην ξαναεπιστρέψει στο χώρο του θεάματος. Η Karen, όμως, δε φαίνεται διατεθειμένη να τον αφήσει να τα παρατήσει τόσο εύκολα.
Φίλοι και συγγενείς μαζεύονται στην κηδεία του πατέρα του Will. Ο Will νιώθει άσχημα, επειδή οι τελευταίες αναμνήσεις που είχε από τον πατέρα του ήταν δυσάρεστες.
Ο Will κι ο Vince αποφασίζουν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους και τότε η Grace αρχίζει να αμφιβάλλει αν μπορεί να μεγαλώσει το παιδί της μαζί με το Will.
Πρόκειται ο Will και η Grace να μεγαλώσουν μαζί ένα παιδί και να βρούν επιτέλους την απόλυτη ευτυχία; Θα βρεί ο Will να τον αγαπά πραγματικά; Όλες οι απαντήσεις θα δοθούν σε αυτό το επεισόδιο.
