Εγκλωβισμένη σ' ένα βαγόνι, η τρομοκρατημένη ομάδα περιμένει να δει τι φρικτή μοίρα τούς επιφυλάσσουν οι άνθρωποι του Τέρμινους. Ο Γκάρεθ ανακρίνει τον Ρικ.
Με τις προμήθειες να εξαντλούνται και μην ξέροντας αν μπορούν να εμπιστευτούν τα άτομα γύρω τους, η αποστολή της οποίας ηγείται ο Rick μπορεί τελικά να αποδειχθεί μοιραία.
Όταν πιέζεται από τον Ρικ και τη Σάσα, ο πατήρ Γκάμπριελ εξομολογείται κάτι τρομακτικό. Ο Έιμπραχαμ θέλει η ομάδα να συνεχίσει για Ουάσινγκτον, ενώ ο Ρικ να περιμένουν.
Ένα ατύχημα καθυστερεί την πορεία της ομάδας προς την Ουάσινγκτον. Ύστερα από την επίθεση μιας ορδής βαδιστών, ο Γιουτζίν, ανήσυχος, κάνει μια εξομολόγηση στην Τάρα.
Τα μέλη της ομάδας πρέπει, με μεγάλη προσοχή, να φέρουν εις πέρας μια ηρωική αποστολή διάσωσης σε μια οικεία τοποθεσία. Πρόκειται για μια τεράστια υπόθεση, με εξίσου τεράστια ρίσκα.
Η ομάδα του Ρικ προσπαθεί να αποφασίσει τι είναι καλύτερο να κάνουν στην Ατλάντα, ενώ η Μπεθ ξεκινάει τη δική της προσπάθεια να σωθεί. Η Τάρα υπερασπίζεται τον Γιουτζίν.
Ο πατήρ Γκάμπριελ, ο Καρλ κι η Μισόν προσπαθούν να απομακρύνουν τους βαδιστές από την εκκλησία. Στο νοσοκομείο, ο Ρικ διαπραγματεύεται μια ανταλλαγή ομήρων.
Η ομάδα της Ατλάντας συνοδεύει τον Νόα στη γενέτειρά του στη Βιρτζίνια, όπου ελπίζει να ξανασμίξει με την οικογένειά του. Ο κίνδυνος, όμως, παραμονεύει.
Η ζωή στον δρόμο έχει αφήσει την ομάδα κουρασμένη και προβληματισμένη. Θα καταφέρουν να συνεχίσουν; Πρόκειται, άραγε, για τους ίδιους ανθρώπους που ήταν κάποτε;
Έχοντας καταφέρει να αντιμετωπίσουν μια θεαματική θύελλα, ο Rick και η ομάδα συναντούν ένα φαινομενικά φιλικό πρόσωπο. Είναι άξιοι εμπιστοσύνης ή προσπαθούν να χειραγωγήσουν τον Rick;
Η ομάδα πρέπει ν' αποφασίσει αν η προσφορά ενός ξένου είναι δώρο ή παγίδα. Ο Ρικ είναι καχύποπτος, αλλά η Μισόν αποφασίζει να εξακριβώσει τους ισχυρισμούς του.
Η μετάβαση σε έναν νέο τρόπο ζωής αποδεικνύεται δύσκολη για την ομάδα. Μήπως τελικά οι προδοσίες που αντιμετώπισαν ζώντας στον δρόμο, τους εμποδίζουν να επιστρέψουν σε αυτό που ήταν κάποτε;
Η Κάρολ καταστρώνει ένα σχέδιο για να μπουν στο οπλοστάσιο και να κλέψουν όπλα. Ο Άαρον αναθέτει μια δουλειά στον Ντάριλ. Η Σάσα προσφέρεται να βοηθήσει ως φύλακας.
Ο Rick και η ομάδα συνεχίζουν να εγκλιματίζονται στο νέο περιβάλλον. Θα καταφέρουν να επιστρέψουν στους φυσιολογικούς ρυθμούς τους; Αλλά, τι θεωρείται 'φυσιολογικό' τώρα;
Η ομάδα συνειδητοποιεί ότι διακυβέυεται η ζωή τους όταν η καθημερινότητα μέσα στα τείχη αρχίζει να μοιάζει με εκείνη έξω από αυτά. Θα καταφέρουν αυτές οι δυσκολίες να αποθαρρύνουν τον Rick;
Ο Ρικ μαλώνει με την Ντιάνα για τον Πιτ. Ο Γκλεν προειδοποιεί τον Νίκολας να μη φύγει από την κοινότητα. Ο Ντάριλ κι ο Άαρον βρίσκουν στο δάσος κάτι ανατριχιαστικό.
Η Ντιάνα συγκαλεί συνάντηση για να αποφανθούν αν θα εξοριστεί ο Ρικ κι η ομάδα ετοιμάζει την απάντησή της. Οι Άαρον και Ντάριλ ακολουθούν έναν άντρα με κόκκινο πόντσο.
Ο Daryl αντιμετωπίζει συνεχόμενες δυσκολίες ενώ o Rick και η ομάδα του συνεχίζουν να νοιώθουν παρείσακτοι στην Alexandria, όπου έχουν αρχίσει να προκύπτουν προβλήματα.
