Ο Michael Bluth, ένας χήρος από το Orange County της Καλιφόρνιας αποφασίζει να δεχθεί μια δουλειά στην Αριζόνα, όταν ο πατέρας του δεν του δίνει την προαγωγή που περιμένει στην οικογενειακή επιχείρηση.
Ο Michael επιχειρεί να κερδίσει τον έλεγχο της οικογενειακής επιχείρησης αλλά ο φυλακισμένος πατέρας του δεν τον αφήνει, ενώ καταστρέφεται ο πάγκος με τις μπανάνες… ποιος άραγε έβαλε τη φωτιά;
Ο Michael παίρνει τον Buster υπό την προστασία του όταν εκείνος φεύγει από το ρετιρέ της Lucille. Φοβάται όμως ότι η υπερβολική προσοχή μπορεί να του προκαλέσει ασφυξία.
Ο Michael ερωτεύεται την κοπέλα του Gob, Marta. Ο Gob επιχειρεί με τα μαγικά του να το σκάσει από τη φυλακή, όπου είναι φυλακισμένος και ο πατέρας του.
Ο Michael ανταλλάσσει το ποδήλατό του με το αυτοκίνητο του πατέρα του. Όταν όμως παίρνει στο αυτοκίνητο έναν τρομοκρατημένο άγνωστο άντρα, που νομίζει ότι ο Michael είναι δολοφόνος.
Ο Michael χρησιμοποιεί τον Gob για να εκμαιεύσει πληροφορίες από την γραμματέα του George Sr. Η Lindsay και ο Tobias προσλαμβάνουν έναν σύμβουλο γάμου ενώ η Lucille επισκέπτεται τον George Sr. στη φυλακή.
Ο οικογενειακός δικηγόρος κανονίζει την αποφυλάκιση του George Sr. για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές. Ο Michael και η Lindsay θέλουν να ξεφορτωθούν τον δικηγόρο κανονίζοντάς του ένα ραντεβού με την αυταρχική μητέρα τους.
Ο Michael αποφασίζει να αποκαλύψει στην Marta την αδυναμία του Gob στις γυναίκες, βάζοντάς την να συμμετέχει σ’ ένα από τα μαγικά του κόλπα όπου παίρνει μέρος και μία από τις πολλές κοπέλες του Gob.
Ο Buster ζητά από τον George-Michael να βρει μαριχουάνα για τον ίλιγγο της Lucille 2. Με τη βοήθεια στρίπερ που παριστάνουν τους αστυνομικούς, ο Michael στήνει μια ψεύτικη σύλληψη για να δώσει ένα μάθημα στον γιο του για τα ναρκωτικά.
Όταν ο Michael δυσκολεύεται να βάλει το γιο του σ’ ένα αναγνωρισμένο σχολείο, προσλαμβάνει έναν ειδικό στις δημόσιες σχέσεις για να αλλάξει την όχι και τόσο θετική εικόνα της οικογένειάς του.
Ημέρα Αγ. Βαλεντίνου… Ο Gob πιστεύει ότι η Marta τον απατά. Ο Buster μετακομίζει από το ρετιρέ της μητέρας του για να μείνει με την Lucille 2, και ο George-Michael αρχίζει να πιστεύει ότι η Maeby κι αυτός δεν είναι τελικά ξαδέρφια.
Ο Michael ερωτεύεται την καθηγήτρια του George-Michael. H Lucille υιοθετεί ένα παιδάκι από την Κορέα και τον George Sr. τον επισκέπτεται στη φυλακή μια θαυμάστριά του, χωρίς βέβαια ο ίδιος να γνωρίζει ότι είναι μυστικός πράκτορας.
Ο Michael περνάει ένα βράδυ με μια τυφλή γυναίκα. Η Cindi λέει στον George Sr. ότι είναι ερωτευμένη μαζί του και ο George-Michael κάνει ιδιαίτερα στην Maeby.
Ενώ αντιμετωπίζει το δίλημμα να ανοίξει ή όχι τα αρχεία του πατέρα του, ο Michael ανακαλύπτει την αλήθεια για την Maggie. O George-Michael εμπλέκεται στο παράνομο σχέδιο της Maeby.
Ο Michael αγνοεί τον πατέρα του και προσλαμβάνει την Kitty. Ο Gob αποφασίζει να εκτελέσει το απόλυτο μαγικό κόλπο: να εξαφανίσει ένα γιοτ, ενώ ο Tobias γίνεται ο αρχηγός μιας συμμορίας στη φυλακή όταν αυτοκτονεί ο White Power Bill.
Στο μπάτσελορ που διοργάνωσε ο Gob τρομοκρατεί τον λογιστή που σκοπεύει να καταθέσει εναντίον του George Sr., κάνοντάς τον να πιστέψει ότι σκότωσε μία στρίπερ. Ο Tobias ξανασμίγει με την Lindsay για να παίξουν σ’ ένα συγκρότημα.
Όταν ολόκληρη η οικογένεια βάζει στο μάτι κάποια κεφάλαια της εταιρείας που πρόσφατα έγιναν διαθέσιμα, ο Michael αγοράζει ένα κομμάτι γης από τον θείο του Oscar…αλλά σύντομα αντιλαμβάνεται ότι είναι παντελώς άχρηστο.
Η αστυνομία προσπαθεί να φορτώσει την εξαφάνιση της Kitty στον Michael. Ο Michael φέρνει την Mabey στη δουλειά τη μέρα που όλοι μπορούν να φέρουν τις κόρες τους στο γραφείο, και η Lindsay πιάνει δουλειά σ’ ένα πολυκατάστημα.
