Ένας νεαρός βρίσκει τραγικό θάνατο σε μία μικρή, ήσυχη φαινομενικά, πόλη. Στο μεταξύ, ένας τσιγγάνος καταφτάνει και όλοι πιστεύουν ότι εκείνος είναι ο ένοχος. Όλα τα στοιχεία όμως, υποδεικνύουν ότι στον άτυχο νεαρό επιτέθηκε ένα ζώο.
Η Christina Wendall, κι αυτή συμμαθήτρια του Peter και του Roman, περιπλανιέται άσκοπα στο δάσος κοντά στο Hemlock Grove, όταν ξαφνικά ανακαλύπτει το μισοφαγωμένο πτώμα μιας κοπέλας. Η ήσυχη πόλη συνταράσσεται ακόμη μια φορά.
Αυτή τη φορά, η έρευνα οδηγεί στην ανακάλυψη ανθρώπινων τριχών στα κόπρανα ενός λύκου. Ο Ρόμαν και ο Πίτερ μεταβαίνουν στον τάφο του θύματος, προκειμένου να εντοπίσουν περισσότερα στοιχεία.
Η ερευνήτρια που μελετά τις συνθήκες των δύο δολοφονιών πληροφορείται ότι ο Francis Pullman, ο μυστηριώδης άνδρας που μίλησε για το ''δαιμονικό σκυλί'', ήταν κάποτε τρόφιμος στο κέντρο βιολογικών ερευνών της οικογένειας Godfrey.
Ο Roman και ο Peter συνεχίζουν την μυστική τους έρευνα για το φόνο της Lisa Willoughby. Αποφασίζουν να μπουν κρυφά στο σπίτι της οικογένειάς της. Η Letha αποκαλύπτει στον Peter κάτι που πολύ λίγοι γνωρίζουν για την οικογένεια Godfrey.
Ο Ρόμαν επισκέπτεται τον πύργο, αποκομίζοντας πολλά περισσότερα από όσα περίμενε... Στο μεταξύ, η Κλεμεντίν προσπαθεί να αντιμετωπίσει κάποια προσωπικά ζητήματα, ενώ η σχέση μεταξύ του Πίτερ και της Λίθα παίρνει μια πιο σοβαρή τροπή.
Οι γονείς της Λίθα ανακαλύπτουν τη σχέση της με τον Πίτερ. Στο μεταξύ, η Σέλι και η Τζένι αναπτύσσουν τη φιλία τους ολοένα και περισσότερο. Η Δρ. Σασέρ συνεχίζει την έρευνά της.
Ο Ρόμαν ξυπνά πάνω στην ώρα, για να βοηθήσει τον Πίτερ να εντοπίσει τον λύκο. Στο μεταξύ, η Δρ. Σασέρ επικοινωνεί με τον αδερφό της, προκειμένου να τη βοηθήσει αφού ξεκαθαρίσουν τα πράγματα.
Ο Πίτερ και ο Ρόμαν έρχονται αντιμέτωποι με τον λυσσόλυκο. Ο Σερίφης Σουόρν, στο πλαίσιο της αλλόκοτης συμπεριφοράς του, επιτίθεται στη Σέλι. Η Λίθα είναι ετοιμόγεννη, ενώ την ίδια στιγμή ένας κυκεώνας από μυστικά έρχεται στο φως.
