Κυνηγημένος από το επικίνδυνο παρελθόν του, ο Μάνφρεντ Μπερνάρντο, ένας μυστηριώδης άντρας με πολλά μυστικά, φτάνει στη μικρή πόλη Μίντναϊτ του Τέξας και γνωρίζει τους νέους του γείτονες.
Ο Μάνφρεντ προσπαθεί να βοηθήσει έναν από τους νέους του γείτονες να ''καθαρίσει'' το όνομά του. Στο μεταξύ, ο Εμίλιο αγωνίζεται να μείνει μακριά από μπελάδες, ενώ ο Λεμ και η Ολίβια αναζητούν τα ίχνη ενός θανάσιμου θηρευτή.
Το παρελθόν του Λεμ επιστρέφει εκδικητικό, όταν μια θανάσιμη ομάδα βρικολάκων φτάνει στην πόλη. Κι ενώ ο Μάνφρεντ και η Ολίβια αναζητούν τα κίνητρα αυτής της απειλητικής άφιξης, η Κρικ προετοιμάζεται για το χειρότερο σενάριο.
Η ικανότητά του να βλέπει νεκρούς βοηθά τον Μάνφρεντ να ανακαλύψει τα ίχνη μιας αρχαίας υπερφυσικής οντότητας που τρέφεται με άντρες. Την ίδια στιγμή, επικίνδυνοι μοτοσικλετιστές απειλούν να ξεσκεπάσουν το παρελθόν του Μπόμπο.
Η σχέση του Μάνφρεντ με την Κρικ απειλείται, όταν το σκοτεινό παρελθόν του ''του χτυπά την πόρτα''. Στο μεταξύ, το εκκολαπτόμενο ειδύλλιο του Μπόμπο με τη Φίτζι παίρνει απροσδόκητη τροπή, βάζοντας την τελευταία σε μεγάλο κίνδυνο.
Όταν μια νεαρή κάτοικος της πόλης εξαφανίζεται, η παρέα προσπαθεί να τη βρει πριν την ανάμειξη της αστυνομίας. Απ'' ό,τι φαίνεται, η δολοφονία της Όμπρεϊ δεν ήταν μεμονωμένο γεγονός... κάποιος ή κάτι κυνηγά τα κορίτσια του Μίντναϊτ.
Ένας κυνηγός επικηρυγμένων από το παρελθόν του Τζο φτάνει στην πόλη. Στο μεταξύ, η Κρικ προσπαθεί να συνέλθει από την τραγωδία που χτύπησε την οικογένειά της, ενώ ο Εμίλιο αρνείται να βάλει σε κίνδυνο την ασφάλεια των γειτόνων του.
Ένα απρόσωπο υπερφυσικό ον φτάνει στο Μίντναϊτ για να αναγγείλει την άφιξη ενός τρομακτικού δαίμονα από την Κόλαση. Την ίδια στιγμή, η Ολίβια κι ο Μπόμπο προσπαθούν να προστατεύσουν την πόλη τους όπως εκείνοι ξέρουν καλύτερα.
Μια αμμοθύελλα που θυμίζει σκηνές Αποκάλυψης ''καταπίνει'' την πόλη Μίντναϊτ, προσφέροντας κρυψώνα σε δαιμονικά πνεύματα. Στο μεταξύ, ο Μάνφρεντ, ο Τζο κι ο Εμίλιο σκαλίζουν το παρελθόν σε μια προσπάθεια να βρουν απαντήσεις.
Φινάλε 1ου κύκλου. Με το Μίντναϊτ να έχει μετατραπεί κυριολεκτικά σε Κόλαση, ο Μάνφρεντ παίρνει ένα θανάσιμο ρίσκο, σε μια απελπισμένη προσπάθεια να σώσει την πόλη από τις σατανικές δυνάμεις που την έχουν καταλάβει.
