Ο νέος πράκτορας του FBI Mike Warren παίρνει το βάπτισμα του πυρός όταν τον μεταθέτουν στο “Graceland”, ένα παραλιακό σπίτι στη Νότια Καλιφόρνια που αποτελεί την έδρα των μυστικών πρακτόρων του FBI, του DEA και των τελωνιακών αρχών.
Ο νέος πράκτορας του FBI Mike Warren παίρνει το βάπτισμα του πυρός όταν τον μεταθέτουν στο “Graceland”, ένα παραλιακό σπίτι στη Νότια Καλιφόρνια που αποτελεί την έδρα των μυστικών πρακτόρων του FBI, του DEA και των τελωνιακών αρχών.
Μετά την εγκατάστασή του στο Graceland, ο Mike ανακαλύπτει ότι πίσω από τη μετάθεσή του υπάρχουν μυστικά κίνητρα. Προσπαθεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Briggs ενώ στήνει μια επικίνδυνη αγοραπωλησία όπλων μ’ ένα διαβόητο γκάνγκστερ.
Η Lauren έχει αναλάβει μια υπόθεση της Ρώσικης Μαφίας και ο Briggs καλείται να τη βοηθήσει. Η Charlie βρίσκει τον μπελά της όταν μια επικίνδυνη αγοραπωλησία ναρκωτικών στραβώνει εξαιτίας ενός αναξιόπιστου πληροφοριοδότη.
Ένας Νιγηριανός βαρόνος των ναρκωτικών επιστρατεύει τον Mike για να βοηθήσει τα μέλη της συμμορίας του να βελτιωθούν στο σημάδι. Η Paige, o Jakes και ο Tuturro αναλαμβάνουν μια υπόθεση ναρκωτικών σε μια φάρμα μαριχουάνας.
Σε μια συγκέντρωση των Ανώνυμων Ναρκομανών, ο Briggs που στριμώχνεται από το Mike, αποκαλύπτει όλη την αλήθεια: ο Briggs είχε πέσει θύμα απαγωγής από το καρτέλ Kaza και προτού τον αφήσουν τον έθισαν στην ηρωίνη.
Όταν ο Jangles χρησιμοποιεί έναν από τους στρατιώτες του Bello για να παραδειγματίσει τους υπόλοιπους, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο – ο πόλεμος δεν θα αργήσει να ξεσπάσει.
"Ο Mike βιώνει από πρώτο χέρι το μακελειό που μπορεί να προκαλέσει ο Jangles, αλλά συνεχίζει την αναζήτησή του παρά τον πόνο που του προκαλεί ο Jangles με τη χρήση ενός μαχαιριού."
Η Charlie επιταχύνει το παιχνίδι της για να νικήσει τον Quinn, μη γνωρίζοντας την ταυτότητα του Cortes. Εντωμεταξύ, o Briggs και ο Mike αναζητούν το αυτοκίνητο του Juan, ο καθένας για τους δικούς του λόγους.
"Στο φινάλε του πρώτου κύκλου και καθώς το ανθρωποκυνηγητό για τον Briggs εντείνεται, οι πράκτορες του Graceland αρχίζουν να εξαρτώνται ο ένας από τον άλλο."
