Στο εναρκτήριο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου, οι επιπτώσεις της παρουσίασης του Μάστερς εκτείνονται πέρα από την απόλυσή του. Η Λίμπι τον πιέζει να βρει νέα δουλειά ενώ η Τζόνσον καλείται να αντιμετωπίσει τις φήμες σχετικά με την ταινία.
2ος κύκλος. Ενώ έχουν μεταφερθεί σε ένα γαλλικό πεδίο μάχης του Α' Παγκοσμίου Πολέμου για να τη σώσουν από τον Ρίτενχαουζ, ο Γουάιατ κι ο Ρούφους ανακαλύπτουν ότι η Λούσι συνεργάζεται με τη Μαρί Κιουρί για ένα δύσκολο εγχείρημα.
Η ομάδα κυνηγά τον Ρίτενχαουζ σε έναν αγώνα αυτοκινήτων της δεκαετίας του '50, όπου ο Γουάιατ μαθαίνει ότι ο αγαπημένος του οδηγός είναι στην πραγματικότητα κατάσκοπος με αποστολή να καταστρέψει την αμερικανική βιομηχανία αυτοκινήτων.
Ο Μάστερς ξεκινά στη νέα του δουλειά με το αφεντικό του να επιμένει να αφήσει τη Τζόνσον για άλλη γραμματέα. Την ίδια ώρα, η Τζόνσον είναι διχασμένη ανάμεσα στο να πιέσει τον Μάστερς να την ξαναπροσλάβει και στο να μείνει με τη ΝτεΠόλ.
Ο Μάστερς ξεγεννά ένα μωρό με αμφίβολα γεννητικά όργανα και παροτρύνει τους γονείς να μην επέμβουν χειρουργικά. Κατά τη διάρκεια ενός ραντεβού σε ένα ξενοδοχείο με την Τζόνσον, η προβληματική παιδική του ηλικία έρχεται στην επιφάνεια.
Οταν ένας κατάσκοπος του Ρίτενχαουζ κλέβει τη μοναδική κόπια της ταινίας 'Πολίτης Κέιν' στο Χόλιγουντ του 1941, η Λούσι, ο Γουάιατ και ο Ρούφους ενώνουν τις δυνάμεις τους με τη μοναδική Χέντι Λαμάρ για να την πάρουν πίσω.
Στην προσπάθειά της να αποτρέψει την καταστροφή του κόσμου, η ομάδα συνεχίζει τα ταξίδια στην Ιστορία. Με έναν απροσδόκητο σύμμαχο στο πλευρό της, ταξιδεύει στο χρόνο προσπαθώντας να μην επηρεάσει τα γεγονότα του παρελθόντος.
Ο Λάνγκαμ βλέπει τον Μάστερς και τη Τζόνσον να βγαίνουν από ένα δωμάτιο ξενοδοχείου και μοιράζεται τις υποψίες του με τη ΝτεΠόλ. Ο Μάστερς αντιμετωπίζει αντιρρήσεις από τον διευθυντή του ξενοδοχείου όταν επιχειρεί να προσλάβει τη Τζόνσον.
Ο Μάστερς συνεχίζει τη μελέτη του, εις βάρος, όμως, της γυναικολογίας. Η Λίμπι έρχεται αντιμέτωπη με τον αδερφό της Κόραλ, η Μπέτι τα ξαναβρίσκει με τον πρώην εραστή της και η Τζόνσον προσπαθεί να ξαναφτιάξει τη σχέση της με τη ΝτεΠόλ.
Με τη ζωή του Τζον Κένεντι το 1934 να απειλείται από έναν κατάσκοπο του Ρίτενχαουζ, ο Γουάιατ κι ο Ρούφους αναγκάζονται να τον μεταφέρουν στο παρόν για να τον σώσουν και στη συνέχεια να τον επιστέψουν σώο και αβλαβή.
Ο Μέισον, ο Ρούφους, ο Φλιν και η Λούσι ταξιδεύουν στο 1936 για να σώσουν τη ζωή του Ρόμπερτ Τζόνσον, του τραγουδιστή των μπλουζ του οποίου η μουσική έπαιξε σημαντικό ρόλο στην Πολιτιστική Επανάσταση της δεκαετίας του '60.
Μετά την απόφαση του Χέντρικς να μην εμπλακούν Αφροαμερικανοί στη μελέτη, ο Μάστερς μιλά με έναν δημοσιογράφο για να ενισχύσει την προσπάθειά του. Η Τζόνσον αναγκάζεται να δεχτεί την απόφαση της ΝτεΠόλ να διακόψει τις χημειοθεραπείες.
Στον απόηχο της ανακάλυψής του ότι η Τζόνσον συνεχίζει να έχει επαφές με άλλους άνδρες και αντιμέτωπος με την ανικανότητά του, ο Μάστερς δίνει τέλος στη μεταξύ τους σεξουαλική συνεργασία.
Ο Γουάιατ, ο Φλιν, η Λούσι και ο Ρούφους ταξιδεύουν στο 1919 και κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να διασφαλίσουν την ύπαρξη του Κινήματος για τα Γυναικεία Δικαιώματα και των Σουφραζετών.
Ο Μάστερς βοηθά ένα ζευγάρι με προβλήματα γονιμότητας χωρίς να αποκαλύψει τα κίνητρά του. Η Τζόνσον συνειδητοποιεί ότι η δουλειά της με τον Μάστερς μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους με προβλήματα σεξουαλικής δυσλειτουργίας.
Η Λούσι, ο Γουάιατ, ο Ρούφους και η Τζία ταξιδεύουν πίσω στο 1981, την ημέρα της απόπειρας δολοφονίας του Ρέιγκαν. Ωστόσο, η ομάδα γρήγορα συνειδητοποιεί ότι η αποστολή τους είναι διαφορετική από αυτή που πίστευαν.
Η ομάδα ταξιδεύει στη Νότια Καρολίνα του 1863, κατά την επιδρομή στον ποταμό Κόμπι, και συναντά την Χάριετ Τάμπμαν, την επικεφαλής της επιδρομής. Με τη βοήθειά τους, ο αγώνας για την απελευθέρωση των σκλάβων στέφεται με επιτυχία.
Συζητώντας για το παρελθόν τους σε ένα οικογενειακό τραπέζι, ο Μάστερς εκνευρίζεται με τα υπονοούμενα του Φρανκ σχετικά με τους δαίμονές του. Η Βιρτζίνια συνεχίζει να εκμαιεύει πληροφορίες για μία ασθενή με παράδοξο τρόπο.
Ενήμερη για το πρόβλημα του Μάστερς, η Τζόνσον αισιοδοξεί με τη σκέψη ότι μπορεί να βρεθεί θεραπεία. Μαθαίνοντας για την έρευνα ενός αντιπάλου, ο Μάστερς μιλά με έναν ειδικό στις δημόσιες σχέσεις για να προωθήσει τη δουλειά του.
Φινάλε κύκλου. Η Τζία χάνεται στον χρόνο και η υπόλοιπη ομάδα ψάχνει να βρει στοιχεία με το πού μπορεί να βρίσκεται. Ενα στοιχείο, αλλά κι ένα μήνυμα, που ανακαλύπτει η Λούσι στέλνει την ομάδα πίσω στο 1888.
Ενα τηλεοπτικό συνεργείο φθάνει στην κλινική για να καταγράψει τη δουλειά του Μάστερς και της Τζόνσον στη σεξουαλική δυσλειτουργία. Η Τζόνσον αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της επιλογής της να βάλει τη δουλειά της πάνω από τα παιδιά της.
Φινάλε σειράς. Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν κι ενώ αναζητά έναν τρόπο για να σώσει τον Ρούφους, η ομάδα ταξιδεύει στην Καλιφόρνια του 1848 και στην Κορέα του 1950, όπου έρχεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη πρόκληση στη μέχρι τώρα πορεία της.
Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν κι ενώ αναζητά έναν τρόπο για να σώσει τον Ρούφους, η ομάδα ταξιδεύει στην Καλιφόρνια του 1848 και στην Κορέα του 1950, όπου έρχεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη πρόκληση στη μέχρι τώρα πορεία της.
Στο φινάλε του κύκλου, ο Μάστερς δυσαρεστείται με την πρώτη έκδοση του ντοκιμαντέρ, η Τζόνσον επισημοποιεί τη συμφωνία της με τον Τζορτζ για την κηδεμονία αλλά βρίσκεται προ εκπλήξεως και η Λίμπι συνεχίζει τη σχέση της με τον Ρόμπερτ.
