Ο Μέισον, ο Ρούφους, ο Φλιν και η Λούσι ταξιδεύουν στο 1936 για να σώσουν τη ζωή του Ρόμπερτ Τζόνσον, του τραγουδιστή των μπλουζ του οποίου η μουσική έπαιξε σημαντικό ρόλο στην Πολιτιστική Επανάσταση της δεκαετίας του '60.