Με τη βοήθεια ενός φίλου, ο Τσίρο ντι Μάρτσιο, δεξί χέρι του αρχιμαφιόζου Πιέτρο Σαβαστάνο, βάζει φωτιά στο σπίτι του Σαλβατόρε Κόντε, θανάσιμου αντιπάλου του αφεντικού του. Εκείνος όμως καταφέρνει να γλιτώσει και παίρνει άγρια εκδίκηση!
Ο Τσίρο βάζει για λίγο στην άκρη τα σχέδιά του για εκδίκηση ενάντια στον Κόντε, καθώς αναγκάζεται να ανακαλύψει αν υπάρχει προδότης στους κόλπους της οργάνωσης, αλλά και να βοηθήσει το γιο του Πιέτρο στη διάρκεια της μύησής του στη μαφία.
Συνειδητοποιώντας ότι η Ιμα εκμεταλλεύτηκε την απουσία του για να αναλάβει την αρχηγία, ο Τσίρο προσπαθεί να υποβαθμίσει το ρόλο της στην οργάνωση. Εκείνη ωστόσο ανταποδίδει, αναθέτοντάς του ένα χτύπημα προδιαγεγραμμένο να αποτύχει.
Με τον Πιέτρο στη φυλακή, η Ιμα Σαβαστάνο αναλαμβάνει, προς έκπληξη όλων, χρέη αρχηγού, επιστρατεύοντας κάποιες έξυπνες κινήσεις και πολύ κουράγιο. Την ίδια στιγμή, ο γιος της, ο Τζένι, αρχίζει σιγά σιγά να χειραφετείται από τον Τσίρο.
Ο Τσίρο φεύγει για την Ισπανία, με σκοπό να βρει τον Κόντε και να διαπραγματευτεί ανακωχή. Γυρνώντας στη Νάπολη, συνειδητοποιεί ότι τα πάντα έχουν αλλάξει, καθώς η Ιμα έχει πια τον πλήρη έλεγχο της οργάνωσης, με τις ευλογίες του Πιέτρο.
Συνειδητοποιώντας ότι η Ιμα εκμεταλλεύτηκε την απουσία του για να αναλάβει την αρχηγία, ο Τσίρο προσπαθεί να υποβαθμίσει το ρόλο της στην οργάνωση. Εκείνη ωστόσο ανταποδίδει, αναθέτοντάς του ένα χτύπημα προδιαγεγραμμένο να αποτύχει.
Ενώ η Ιμα, με τις ευλογίες του Πιέτρο, προσπαθεί να σώσει την αυτοκρατορία των Σαβαστάνο, ο Τσίρο συνειδητοποιεί ότι δεν έχει άλλη επιλογή από το να την υπακούσει. Η απρόσμενη, όμως, επιστροφή του Τζένι από την Ονδούρα θα φέρει ανατροπές.
Ο Τζένι, που επέστρεψε από την Ονδούρα άλλος άνθρωπος, γυρίζει την πλάτη του στην οικογένειά του και παίρνει την κατάσταση στα χέρια του. Πρώτος του στόχος, να ξεφορτωθεί το δήμαρχο και να τον αντικαταστήσει με κάποιον της αρεσκείας του.
Εχοντας εξασφαλίσει την υποστήριξη του νέου δημάρχου της πόλης, ο Τζένι ονειρεύεται ένα λαμπρό μέλλον για την οργάνωση. Τα σχέδιά του όμως θα ανατραπούν, όταν ένας από τους άντρες του σκοτώσει το δεξί χέρι του Σαλβατόρε Κόντε στη Νάπολη.
Ο Σαλβατόρε Κόντε επιστρέφει στη Νάπολη, αποφασισμένος να εκδικηθεί τη δολοφονία του Τζουλιάνο. Κι ενώ όλοι προετοιμάζονται για το αιματοκύλισμα, ο Τσίρο συνεχίζει να υφαίνει τον ιστό του γύρω από τον Τζένι, με σκοπό να τον παγιδεύσει.
Ο θάνατος του Ντανιέλε στέκεται η αφορμή για ένα νέο αιματοκύλισμα. Την ίδια στιγμή, ο Τζένι έρχεται αντιμέτωπος με μια εμφύλια διαμάχη, γεγονός που θα αναγκάσει την Ιμα να παρέμβει για να επαναφέρει, έστω και προσωρινά, την τάξη.
Στο φινάλε του πρώτου κύκλου, πόλεμος ξεσπά στους δρόμους της Νάπολης, αναγκάζοντας τον Τσίρο να βρει καταφύγιο στη Ρώμη μαζί με την οικογένειά του. Ο Τζένι, ωστόσο, θα τον κυνηγήσει, με σκοπό να τον εκδικηθεί για την προδοσία του.
