Στην Αναγέννηση, ο γιος του Φραγκίσκου Α'' ταρακουνά τα θεμέλια της Ευρώπης. Ο Ερρίκος Β'', Βασιλιάς της Γαλλίας, διεκδικεί τον θρόνο της Σκωτίας παντρεύοντας τη Μαρία Στιούαρτ με τον γιο του, τον μελλοντικό Φραγκίσκο Β''.

Ενώ γιορτάζουν τη συμμαχική συνθήκη, ο Ερρίκος Β'' πεθαίνει στη διάρκεια ενός τουρνουά τζόκινγκ. Στην Ισπανία, ο Φίλιππος Β'' συμμαχεί με τους Γάλλους με γάμο, αλλά η χώρα του κατακλύζεται από εξεγέρσεις.

Στη Γαλλία, το Βασίλειο πέφτει στο χάος. Πίσω από τον βασιλιά Κάρολο Θ'', η Αικατερίνη των Μεδίκων διοικεί στο παρασκήνιο. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποφύγει τον Εμφύλιο.

Στο Παρίσι, η Αικατερίνη των Μεδίκων παντρεύει την καθολική κόρη της, Μαργαρίτα των Βαλουά, με τον Προτεστάντη κληρονόμο της δυναστείας των Βουρβόνων, τον Ερρίκο της Ναβάρρας (αργότερα Ερρίκο Δ'').

Η Μαρία Στιούαρτ αναγκάζεται να διαφύγει στην Αγγλία, όπου η Βασίλισσα Ελισάβετ την φυλακίζει. Στο Φλάντερς, ο Γουλιέλμος Α'' ζητά στρατιωτική βοήθεια από τη Γαλλία για να πολεμήσει ενάντια στον Φίλιππο της Ισπανίας.

Ο Ερρίκος Γ'' συνεχίζει να μην έχει κληρονόμο. Η Ελισάβετ διατάζει τον θάνατο του εχθρού της. Η Ισπανία κηρύσσει πόλεμο στην Αγγλία και ο Βασιλιάς Φίλιππος Β'' στέλνει τον στόλο του για να εισβάλλει στις αγγλικές ακτές. Όποιος κερδίσει, θα κυριαρχήσει στην Ευρώπη...