Επεισόδιο 2.1:
Παιχνίδι Σκάκι - 1542-1557
Στην Αναγέννηση, ο γιος του Φραγκίσκου Α'' ταρακουνά τα θεμέλια της Ευρώπης. Ο Ερρίκος Β'', Βασιλιάς της Γαλλίας, διεκδικεί τον θρόνο της Σκωτίας παντρεύοντας τη Μαρία Στιούαρτ με τον γιο του, τον μελλοντικό Φραγκίσκο Β''.