Ενώ γιορτάζουν τη συμμαχική συνθήκη, ο Ερρίκος Β'' πεθαίνει στη διάρκεια ενός τουρνουά τζόκινγκ. Στην Ισπανία, ο Φίλιππος Β'' συμμαχεί με τους Γάλλους με γάμο, αλλά η χώρα του κατακλύζεται από εξεγέρσεις.