Ενώ συνεχίζουν να συνέρχονται από τους επαγγελματικούς κινδύνους και τον προσωπικό πόνο μετά την τελευταία τους αποστολή, οι κάτοικοι της Graceland αντιμετωπίζουν ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο με τη νέα τους αποστολή.
Οι εντάσεις μέσα στο σπίτι οξύνονται. Η μυστική αποστολή της Charlie την ταξιδεύει, μαζί με την April, στη Φλόριντα όπου έρχονται αντιμέτωπες με τη διαφθορά μέσα στους κόλπους της αστυνομίας.
Ο Ari Adamian δε θυμάται καμία από τις πράξεις του και ζητά από τον Briggs να τον βοηθήσει να κολλήσει τα κομμάτια από τις λεπτομέρειες της 'χαμένης' του νύχτας.
Ενώ στο σπίτι επικρατεί πένθος για τον θάνατο ενός πράκτορα, ο Briggs και ο Johnny κλείνουν μια επικίνδυνη συμφωνία για να ελευθερώσουν τη Lucia από τον Carlito Solano.
Ο Mike καταστρώνει ένα σχέδιο για να μάθει το περιεχόμενο του πορτ μπαγκάζ του Gusti και ο Briggs βοηθά την Paige να εισχωρήσει μυστικά στη ναυτιλιακή εταιρεία της αρμένικης μαφίας.
Τα σχέδια παίρνουν άσχημη τροπή όταν η Charlie επιχειρεί να φέρει πίσω την Amber από τη Φλόριντα και, σε μια προσπάθεια να βοηθήσει τον Briggs, η Paige οργανώνει μια σύλληψη για να σταματήσει τις δραστηριότητες της οργάνωσης των Sarkissian.
Καθώς η Charlie και ο Jakes πλησιάζουν στον Germaine, ο εθισμός του Mike στα ναρκωτικά φτάνει σε κρίσιμο σημείο όταν, μαζί με τον Gusti, βρίσκεται σε μια επικίνδυνη κατάσταση.
Καθώς η Paige και η ομάδα κανονίζουν να φανεί ο θάνατος του Toro ως αυτοκτονία, ο Mike κατηγορεί τον Briggs ότι έχει ένα κρυφό σχέδιο και γι' αυτό επιθυμεί τη συγκάλυψη του θανάτου.
Ο Johnny βρίσκεται σε μυστική αποστολή για να σταματήσει έναν πόλεμο συμμοριών, ο Jakes και η Charlie αναλαμβάνουν την επιχείρηση του Germaine και ο Mike αρχίζει να αντιλαμβάνεται το σχέδιο του Briggs.
Καθώς η διαμάχη ανάμεσα στους Sarkissian και μια τοπική συμμορία κορυφώνεται, τα κίνητρα του Briggs τελικά αποκαλύπτονται και η αναζήτηση του Mike για το αέριο Σαρίν κρατά εκατοντάδες ζωές πάνω σε τεντωμένο σκοινί.
Ενώ οι πράκτορες του Graceland δυσκολεύονται να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες του πολέμου ανάμεσα στις συμμορίες, ο Briggs πρέπει να εντοπίσει το τελευταίο στοιχείο που χρειάζεται για να παραδώσει τον Ari Adamian στη δικαιοσύνη.
