Μια μυστηριώδης εξαφάνιση βάζει σε κίνδυνο ένα επικερδές σχέδιο εκμετάλλευσης γης και οδηγεί σε μια αστυνομική έρευνα, στην οποία συμμετέχουν τρεις αστυνομικοί κι ένας εγκληματίας που προσπαθεί να επιστρέψει στο δρόμο της νομιμότητας.
Ο Ρέι και η Ανι ερευνούν το σκοτεινό και διεφθαρμένο παρελθόν του θύματος, με σκοπό να ρίξουν φως στα κίνητρα του φριχτού εγκλήματος. Την ίδια στιγμή, ο Φρανκ κάνει κι αυτός τη δική του έρευνα.
Η επιτυχημένη αστυνομική σειρά επιστρέφει με τα επεισόδια του 2ου κύκλου. Στον απόηχο μιας μυστηριώδους δολοφονίας, τρεις αστυνομικοί κι ένας εγκληματίας έρχονται αντιμέτωποι με σκοτεινά μυστικά, με φόντο τα άγονα τοπία της Καλιφόρνιας.
Η ομάδα επεξεργάζεται ένα στοιχείο από ένα ενεχυροδανειστήριο με σκοπό να πλησιάσει έναν ύποπτο για την υπόθεση του Κάσπιρ. Την ίδια στιγμή, ο Φρανκ κάνει μία αναδρομή στο παρελθόν του για να αντιμετωπίσει το παρόν.
Στην απελπισία του να εντοπίσει μία γυναίκα που έχει πληροφορίες για την υπόθεση Κάσπιρ, ο Φρανκ συναντιέται με Μεξικανούς εμπόρους ναρκωτικών. Η Ανι διεισδύει σε έναν κλειστό κύκλο, με τον Ρέι και τον Πολ να την παρακολουθούν από κοντά.
Ο Ρέι, η Ανι και ο Πολ παίρνουν τα μέτρα τους για να διαφύγουν της προσοχής και να λύσουν ένα σκοτεινό μυστήριο. Στο μεταξύ, ο Φρανκ έρχεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες της προδοσίας του.
Στο συγκλονιστικό φινάλε του δεύτερου κύκλου, ο Φρανκ, ο Ρέι και η Ανι εξετάζουν τις επιλογές τους καθώς ο δολοφόνος του Κάσπιρ αλλά και το μέγεθος της διαφθοράς αποκαλύπτονται.
