Οι Freaks αρνούνται να παίξουν στο Halloween λόγω μιας παλιάς αποκριάτικης δεισιδαιμονίας. Ο Jimmy εντυπωσιάζεται με μια γυναίκα που ισχυρίζεται ότι βλέπει το μέλλον.
Ο Edward Mordrake συνεχίζει να ψάχνει άλλο ένα Freak για να το προσθέσει στην τρομακτική παρέα. Η Elsa αφηγείται τη φρικιαστική ιστορία της εποχής που βρισκόταν στη Γερμανία.
Η Elsa αποκαλύπτει ένα επικίνδυνο καινούριο νούμερο για το σόου. Ο Stanley πιέζει τη Maggie να δολοφονήσει τον Jimmy. Ο Paul απολαμβάνει έναν κρυφό ειδύλλιο.
Οι γυναίκες του Freak Show στρέφονται κατά του Dell μετά την τελευταία βίαιη πράξη του. Μια παράξενη συνάντηση με τον Dandy βάζει σε υποψίες τον Jimmy σχετικά με τη δολοφονία των κλόουν.
Οι πρόσφατες εξαφανίσεις στο camp κάνουν την Ethel να υποψιάζεται την Elsa. Η Gloria κάνει μια τελευταία προσπάθεια να συγκρατήσει τη δίψα του Dandy για αίμα.
Η Elsa ετοιμάζεται για τη μετακόμισή της στο Hollywood. Τα δίδυμα μεγαλώνουν έχοντας αγαπήσει έναν περιπλανώμενο πωλητή. Ο Dell σχεδιάζει την απόδραση του Jimmy από την αστυνομία.
