Ο Edward Mordrake συνεχίζει να ψάχνει άλλο ένα Freak για να το προσθέσει στην τρομακτική παρέα. Η Elsa αφηγείται τη φρικιαστική ιστορία της εποχής που βρισκόταν στη Γερμανία.