Στη Ρουάντα, ο Λέβισον και ο οδηγός του Μπόστον, πηγαίνουν στην πηγή του Νείλου. Από εκεί, μέσα από το τροπικό δάσος της Ρουάντα και περπατώντας σε απόμερα μέρη της Τανζανίας όπου γιόρτασαν τα Χριστούγεννα ακολουθώντας τα τοπικά έθιμα, φτάνουν στην Ουγκάντα.

Ο Λέβισον και ο Μπόστον φτάνουν στο νότιο Σουδάν, ακολουθούν τη φυλή Μουντάρι και το κοπάδι αγελάδων τους σε ένα νησί, όπου ο Λέβισον δοκιμάζει διάφορες από τις συνήθειές τους. Στο Σουδάν, ο Λέβισον εκπληρώνει ένα παιδικό του όνειρο: κατασκηνώνει στη σκιά των πυραμίδων της Μερόε.

Ο Λέβισον αντιμετωπίζει την έρημο της Σαχάρα παρέα με τον φιλικό Σουδανό οδηγό Moez και τρεις καμήλες που συμπεριφέρονται άσχημα, βιώνοντας εμπειρίες που ελάχιστοι έχουν ζήσει.

Ο Λέβινσον διανύει τα τελευταία 900 μίλια, ταξιδεύοντας σε περιοχές - φρούρια της αντιπολίτευσης της Μουσουλμανικής Αδελφότητας και απολαμβάνει τη φιλοξενία των αγροτών και κατοίκων των χωριών.