Ο Λέβισον και ο Μπόστον φτάνουν στο νότιο Σουδάν, ακολουθούν τη φυλή Μουντάρι και το κοπάδι αγελάδων τους σε ένα νησί, όπου ο Λέβισον δοκιμάζει διάφορες από τις συνήθειές τους. Στο Σουδάν, ο Λέβισον εκπληρώνει ένα παιδικό του όνειρο: κατασκηνώνει στη σκιά των πυραμίδων της Μερόε.