Ο Γουόλτερ προσπαθεί να έρθει σε συμφωνία με τον ανώτατο αξιωματικό του Ζαμάν. Ο Ζέκε και ο Γκλεν ψάχνουν τρόπο να περάσουν την ώρα τους, ενώ ο Αλεξ σκέφτεται εάν και πότε πρέπει να θέσει σε εφαρμογή το εναλλακτικό σχέδιο του Γουόλτερ.
Ο Ζέκε δέχεται πρόκληση σε καβγά. Στο δρόμο για την Ουάσινγκτον, ο Γουόλτερ προσποιείται πρόβλημα υγείας για να προκαλέσει αναγκαστική προσγείωση ενώ, με την αμερικανική πρεσβεία να βρίσκεται σε περιορισμό, ο Αλεξ σχεδιάζει μια απόδραση.
Η ένταση στο Ισλαμαμπάντ κορυφώνεται κι ο Γουόλτερ προσπαθεί να πείσει τον Πρόεδρο να είναι προσεκτικός. Ο Ζέκε έρχεται αντιμέτωπος με τις γυναίκες της ζωής του κι ο Αλεξ προσπαθεί να βελτιώσει τις σχέσεις του με τον Ραφίκ και τη Φαρίντα.
Από τους ταραχώδεις δρόμους της Μέσης Ανατολής μέχρι την αίθουσα διαχείρισης κρίσεων του Λευκού Οίκου, τρεις απίθανοι Αμερικανοί ήρωες, εντελώς αταίριαστοι κι εντελώς απελπισμένοι, προσπαθούν να αποτρέψουν τον Γ" Παγκόσμιο Πόλεμο!
Στο Νέο Δελχί, ο Γουόλτερ αψηφά τις οδηγίες του γιατρού και συναντά τον Ινδό υπουργό εξωτερικών. Στο μεταξύ, ο Ζέκε συλλογίζεται τα οφέλη και τους κινδύνους της διπλής ζωής του, ενώ ο Αλεξ προσπαθεί να παραδώσει ένα πακέτο στον Ράτζα.
Ενώ ο Αλεξ κι ο Ραφίκ αναζητούν τη Φαρίντα, ο Ζέκε κι ο Γκλεν καταλήγουν στα χέρια ενός εκκεντρικού ζευγαριού Βρετανών. Την ίδια στιγμή, παρά τις εντολές του προέδρου των ΗΠΑ, ο Γουόλτερ επισκέπτεται τον υπουργό εξωτερικών του Ισραήλ.
Στο Τελ Αβίβ, ο Γουόλτερ συναντά τυχαία την Τζόαν και προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τη νέα της θέση προς όφελός του. Την ίδια στιγμή, ο Ζέκε κι ο Γκλεν παραμένουν αιχμάλωτοι του Μάρτιν και της Βανέσα, ενώ ο Αλεξ γνωρίζει τον Κίτρεντζ.
Ο Ζέκε δέχεται πρόκληση σε καβγά. Στο δρόμο για την Ουάσινγκτον, ο Γουόλτερ προσποιείται πρόβλημα υγείας για να προκαλέσει αναγκαστική προσγείωση ενώ, με την αμερικανική πρεσβεία να βρίσκεται σε περιορισμό, ο Αλεξ σχεδιάζει μια απόδραση.
Η ένταση στο Ισλαμαμπάντ κορυφώνεται κι ο Γουόλτερ προσπαθεί να πείσει τον Πρόεδρο να είναι προσεκτικός. Ο Ζέκε έρχεται αντιμέτωπος με τις γυναίκες της ζωής του κι ο Αλεξ προσπαθεί να βελτιώσει τις σχέσεις του με τον Ραφίκ και τη Φαρίντα.
Με μία παγκόσμια κρίση να διαφαίνεται στον ορίζοντα, ο Ζέκε και ο Γκλεν βρίσκονται και πάλι σε δύσκολη θέση. Ο Γουόλτερ προσπαθεί να επικοινωνήσει με αρχηγούς κρατών ενώ ο Αλεξ προσπαθεί να έρθει σε προσωπική επαφή με τον Ζαμάν.
