Ο δημοφιλής μάγος Κάμερον Μπλακ και η ομάδα του ενώνουν τις δυνάμεις τους με το FBI για να λύσουν εγκλήματα που αψηφούν τη λογική και να πιάσουν εγκληματίες και κατασκόπους μέσω της διαχρονικής τέχνης της μαγείας.
Ενώ συνεχίζει να επικεντρώνεται στο πώς θα βοηθήσει τον αδερφό του, ο Κάμερον, μαζί με την Κέι, ερευνά μια υπόθεση κατά την οποία ανυποψίαστοι τουρίστες λαμβάνουν μέρος σε ένα θανάσιμο ριάλιτι σόου.
Οταν μία εθελόντρια ξεναγός ενός μουσείου τέχνης πέφτει θύμα απαγωγής, η Κέι επιστρατεύει τον Κάμερον και την ομάδα για να τη σώσουν μέσω της τέχνης της απόδρασης.
Οταν ένα μέντιουμ δολοφονείται, η Κέι και ο Κάμερον αναλαμβάνουν την έρευνα κι ανακαλύπτουν ότι είχε ένα συνεργάτη που τώρα αγνοείται. Ο Κάμερον και η ομάδα πιάνουν έναν διεθνή έμπορο όπλων.
Ενα παράθυρο βιτρό από μια εκκλησία εξαφανίζεται ενώ ένας διάσημος, ωστόσο ακριβοθώρητος, καλλιτέχνης δημιουργεί ένα γκράφιτι σε κοντινή απόσταση. Ο Κάμερον και η ομάδα εντοπίζουν τον ένοχο, καθώς και τον απροσδόκητο συνεργό του.
Οταν η φίλη του πέφτει θύμα ληστείας κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας, ο Κάμερον επιμένει να βοηθήσει την Κέι στην έρευνα. Ως αποτέλεσμα, η ομάδα βρίσκεται στη μέση μιας ανελέητης κι επικίνδυνης καταδίωξης.
Στο δεύτερο μέρος ενός σπέσιαλ επεισοδίου, το FBI συνεργάζεται με την ομάδα για να σταματήσει τη Μυστηριώδη Γυναίκα και μία από τις μεγαλύτερες ληστείας κοσμημάτων στην Ιστορία.
Οταν ένα σκάνδαλο καταστρέφει την καριέρα του, ο μάγος Κάμερον Μπλακ συνεργάζεται με το FBI και, εξασκώντας την τέχνη του, γίνεται ο πρώτος σύμβουλος-μάγος που βοηθά την κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις σε φαινομενικά ανεξήγητες υποθέσεις.
Ενώ ο Κάμερον πιστεύει πως τελικά την έχει πιάσει, η Μυστηριώδης Γυναίκα κάνει μια καταπληκτική ανατροπή, στο δεύτερο μέρος του συναρπαστικού φινάλε του κύκλου.
