Έτος 1945. Στο μεταπολεμικό Βερολίνο καταφθάνει ο αμερικανός δημοσιογράφος Τζέικ Γκίσμερ. Σκοπός του είναι να καλύψει τη Διάσκεψη του Πότσνταμ. Όμως ο Τζέικ αναζητά και την παλιά του αγάπη, τη Λένα, που τώρα πια όμως, είναι ιερόδουλη και έχει μπλέξει σε έναν φαύλο κύκλου μυστηρίου και απάτης με τον Τάλι, το νεαρό δεκανέα εραστή της.
Ξαφνικά τα πράγματα παίρνουν απρόσμενη τροπή. Το πτώμα ενός άνδρα που ξεβράζεται στο Πότσνταμ, λίγο φαίνεται να νοιάζει τους αμερικανούς, που κυνηγούν τους Ναζί, και τους ρώσους, που αναζητούν τους γερμανούς επιστήμονες. Μόνο ο Τζέικ θα ενδιαφερθεί για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, περιέργεια που θα τον οδηγήσει σε επικίνδυνα μονοπάτια…