Δυο νεαροί Γιαπωνέζοι τουρίστες ακούν γουόκμαν καθώς το τρένο διασχίζει το Μέμφις. Το κορίτσι λατρεύει τον Έλβις Πρίσλεϊ, το αγόρι θεωρεί σπουδαιότερο τον Καρλ Πέρκινς. Οι δυο έφηβοι οδηγήθηκαν στην Αμερική, θέλοντας να επισκεφτούν τα στούντιο της μυθικής εταιρίας «Σαν Ρέκορντς» όπου γεννήθηκε η ροκ-εντ-ρολ. Μένουν σε ένα φτηνό ξενοδοχείο. Εκεί θα περάσει την νύχτα και μια γυναίκα μαζί με τις στάχτες του άντρα της, μια κοπέλα που μόλις χώρισε, ενώ στην άλλη άκρη της πόλης μια παρέα από μεθυσμένους άντρες μπλέκει σε φασαρίες. Μυστηριώδες τρένο, δυο λέξεις που δημιουργούν εικόνες ξέφρενης ταχύτητας, ίσως παρανομίας, ή κάποιας έντονης ερωτικής ιστορίας. Όχι όμως σε αυτήν την Αμερική του Τζάρμους, όπου παρεκκλίνουν παράξενες και αστείες ψυχές, όπου οι πόλεις κατοικούνται από φαντάσματα και όπου οι συναντήσεις μοιάζουν τυχαίες, πάντα μέσα σε ένα κλίμα ροκ χιούμορ και μίνιμαλ σχέσεων.
Το Mystery train είναι η τέταρτη ταινία του Τζάρμους μετά το Μόνιμες διακοπές, το «Πέρα απ’ τον Παράδεισο» και το «Στην παγίδα του νόμου». Στις ταινίες αυτές, η Αμερική είναι το καταφύγιο περιπλανώμενων και περιθωριακών. Ήρωες του, άνθρωποι για τους οποίους έχουν γραφτεί τραγούδια σαν το Blue Moon, με επίπεδες, κενές ζωές που δεν νοσταλγούν την προηγούμενη στάση, ούτε ονειρεύονται την επόμενη... Οι ζωές τους σαν ένα σφύριγμα τρένου που βρίσκει για μια στιγμή τον δρόμο του μέσα στην νύχτα και μετά χάνεται...