Ενώ το αρκτικό νησί Φόρτιτουντ προσπαθεί να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, η γύρω φύση γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνη. Ο ουρανός έχει βαφτεί κόκκινος και μια ανατριχιαστική ανακάλυψη αποδεικνύει ότι ο τρόμος δεν έχει τελειώσει!
Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνές της και καταλήγει σε φρικτές ανακαλύψεις με ανησυχητικές συνέπειες. Στο μεταξύ, συγκλονιστικά νέα αναστατώνουν την Κυβερνήτη, ενώ μια νέα απειλή κάνει αισθητή την παρουσία της.
Η Όντεγκαρντ κι ο Μάικλ κατευθύνονται σε μια γειτονική πόλη, όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Στο μεταξύ, η αστυνομία εντοπίζει τα ίχνη του υπόπτου της, αλλά μια σκοτεινή τροπή των γεγονότων θέτει τα πάντα υπό αμφισβήτηση.
Με τα πτώματα να αυξάνονται συνεχώς, ο Έρικ πασχίζει να διατηρήσει την κατάσταση υπό έλεγχο. Η Φρέγια παίρνει ένα σημαντικό μάθημα από τον μυστηριώδη επισκέπτη της, ενώ η εξόρμηση της Νάταλι και του Βίνσεντ εξελίσσεται σε χάος.
Ενώ η πόλη θρηνεί τους νεκρούς της, ένας απρόσκλητος επισκέπτης προκαλεί αναστάτωση και χάος. Την ίδια στιγμή, ο Βίνσεντ έρχεται αντιμέτωπος με μια επώδυνη αλήθεια, ενώ ένας δολοφόνος κυκλοφορεί διψασμένος για εκδίκηση.
Ενώ η αστυνομία ερευνά στα τυφλά μια ακόμη δολοφονία, η Όντεγκαρντ επιστρέφει στην πόλη οπλισμένη με αποδείξεις κι αποφασισμένη να ξεσκεπάσει τα ψέματα του διεφθαρμένου Μουνκ. Οι κατηγορίες της, όμως, θα πέσουν στο κενό.
Η επιμονή του Μάικλ επιβραβεύεται, όταν ανακαλύπτει κάτι απροσδόκητο στην αφιλόξενη τούνδρα. Την ίδια στιγμή, ο Νταν έρχεται αντιμέτωπος με τον ίδιο του τον εαυτό, ενώ μια φριχτή ανακάλυψη στιγματίζει ανεξίτηλα την πόλη.
Ο Μόρτον συνεχίζει την έρευνα για το θάνατο του Πέριγκρου, ανακαλύπτοντας πληροφορίες για την Αστυνομία της περιοχής. Μετά την αποκάλυψη της ενοχής του Λίαμ, η πόλη του Φορτιτιουντ προσπαθεί να ανακάμψει.
Άλλος ένας φόνος έρχεται να ταρακουνήσει την πόλη, και ο σερίφης μαζί με τον ντετέκτιβ έχουν αναλάβει τις έρευνες, αλλά ο ντετέκτιβ Μόρτον συνεχίζει την έρευνα και για τον θάνατο του Πέτιγκρου. Ο Φρανκ Σάτερ είναι πεπεισμένος ότι ο δεύτερος φόνος αθωώνει τον Λίαμ.
Ενώ η πόλη προσπαθεί να συνέλθει από τις πρόσφατες ανακαλύψεις και τις τραγικές συνέπειές τους, η Πέτρα και η Ίνγκριντ αποφασίζουν να ανακαλύψουν την αλήθεια. Στο μεταξύ, ο Μάικλ επιστρέφει έχοντας χάσει κάθε ελπίδα για τη Φρέγια.
Ο Νταν δίνει τη δυσκολότερη μάχη του, καθώς κάποιος κάνει την υπέρτατη θυσία για το κοινό καλό. Ο Μάικλ και η Ίνγκριντ αναζητούν τη δικαιοσύνη και η Νάταλι πλήττεται από την πρόσφατη απειλή που εμφανίστηκε στο Φόρτιτιουντ.
Φινάλε 2ου κύκλου. Ενώ οι κάτοικοι παίρνουν τη δικαιοσύνη στα χέρια τους, η Πέτρα επαγρυπνεί. Μάρτυρας κάθε κτηνωδίας, εκτελεί επιμελώς τα καθήκοντά της, γνωρίζοντας πως ο δαίμονας που όλοι φοβούνται κυκλοφορεί ακόμη ανάμεσά τους.