Η Μάχη της Αγγλίας έχει λήξει με νίκη του Χίτλερ και η χώρα βρίσκεται υπό ναζιστικό ζυγό. Τώρα, ο Λονδρέζος ντετέκτιβ Ντάγκλας Άρτσερ βρίσκεται παγιδευμένος μεταξύ των νέων αφεντικών του και της αδίστακτης βρετανικής Αντίστασης. 

Ενώ ο αντιστασιακός Σπόουντ απειλεί τον Άρτσερ ότι θα απαγάγει τον γιο του, προκειμένου να τον εξαναγκάσει να συμμετάσχει στον αγώνα τους, ο Χαθ προσπαθεί να τον πείσει να συνεργαστεί με τα Ες-Ες. Τελικά ποια πλευρά θα επιλέξει;

Η εύρεση των αρχείων για τη χαμένη ατομική βόμβα αποτελεί προτεραιότητα του Άρτσερ, στην προσπάθεια να εντοπίσει τον Σπόουντ. Όντας ακόμη στόχος της Αντίστασης, ο ντετέκτιβ γίνεται μάρτυρας μιας βίαιης συμπλοκής και μιας έκρηξης.

Ο Άρτσερ ακολουθεί τον Έσε σε έναν οίκο ανοχής, όπου πραγματοποιείται μυστική συνάντηση μεταξύ γερμανικού στρατού και βρετανικής Αντίστασης. Εκεί, ο Μέιχιου θα προσπαθήσει να κλείσει συμφωνία για την απελευθέρωση του Βασιλιά.