Έχουν περάσει δύο χρόνια και ο Τόμας είναι έτοιμος να παντρευτεί την Γκρέις Μπέρτζες. Όμως, ένας μυστηριώδης επισκέπτης θα θέσει σε κίνδυνο την οικογένεια Σέλμπι και θα εμπλέξει τον Τόμι σε μια θανάσιμη δολοπλοκία.

Ο Τόμι συνειδητοποιεί τη σοβαρότητα της αποστολής που έχει αναλάβει, καθώς γνωρίζει ότι τα νέα του αφεντικά θα κάνουν τα πάντα για να αποκτήσουν δύναμη. Στο μεταξύ, οι δραστηριότητες των Σέλμπι οξύνουν την ένταση στο Μπέρμιγχαμ.

Η εκδίκηση που σχεδιάζει ο Τόμι, ως απάντηση στις πράξεις των Ιταλών, τον οδηγεί σε σκοτεινά μονοπάτια κι απειλεί να διαλύσει την οικογένεια. Στο μεταξύ, ένας προδότης θέτει σε κίνδυνο την αποστολή που του έχουν αναθέσει οι Ρώσοι.

Πάσχα, 1924: Στην προσπάθειά του να δολοφονήσει έναν ιερέα, ο Τόμι τραυματίζεται σοβαρά. Εν τω μεταξύ, χάρη στην εξομολόγηση της Πόλι αποκαλύπτεται η συνωμοσία που έχει οργανωθεί εις βάρος του αρχηγού των Πίκι Μπλάιντερς.